Erbud podjął uchwałę o emisji do 5,2 tys. zerokuponowych, niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 52 mln zł na wykup serii A i zasilenie kapitału obrotowego, podała spółka.
„Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 10 tys. zł. Cena emisyjna wyniesie 9.587 zł. Dzień emisji obligacji został ustalony na 26 marca 2014 roku, a dzień wykupu został na 26 marca 2018 roku. Oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę równą 3,0 punktom procentowym. (…) Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji na platformę obrotu dłużnych instrumentów finansowych prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w formule alternatywnego systemu obrotu" – czytamy w komunikacie.Spółka podała, że zakładając, że wszystkie obligacje zostaną nabyte przez inwestorów, oczekuje się, że wpływy brutto z emisji obligacji wyniosą 49,85 mln zł.„Zarząd emitenta nie wyklucza jednakże, że część obligacji zostanie opłacona poprzez potrącenie wierzytelności dotyczących obligacji serii A i opłacenia obligacji. W przypadku rozliczenia części lub całości emisji obligacji w ww. sposób wpływy brutto z emisji będą odpowiednio niższe. Emitent zamierza przeznaczyć środki finansowe na: (1) Wykup obligacji serii A wyemitowanych przez emitenta. (…) (2) Sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z rekordowymi zamówieniami Grupy Kapitałowej emitenta" – czytamy dalej.Grupa Kapitałowa posiadała na koniec 2013 roku rekordowy w swojej historii portfel zamówień równy 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 26% w stosunku do 2012 roku.„Pozyskanie nowych środków lub też wydłużenie terminu zapadalności obligacji serii A pozwoli na zapewnienie finansowania dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej w kolejnych latach" – podkreślono również.Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
