Bank, kontrolowany przez Leszka Czarneckiego, to fabryka obligacji. Na Catalyst, giełdowym rynku papierów dłużnych, notowanych jest 26 serii, z czego sześć na hurtowym BondSpot. Kolejne w drodze, bo rada nadzorcza GNB zatwierdziła właśnie program publicznych emisji o wartości do 750 mln zł. Czas na jego realizację to 12 miesięcy. Wartość nominalna jednego papieru wyniesie 1 tys. zł. Obligacje mogą być oprocentowanewedług stałej lub zmiennej stopy procentowej i będą miały status podporządkowanych.
— Ponieważ bank musi amortyzować obligacje podporządkowane w kapitale uzupełniającym o 20 proc. rocznie, licząc na pięć lat od wygaśnięcia papierów, należy przyjąć, że obligacje po pierwsze będą miały dłuższy termin wykupu niż pięć lat, po drugie, że wzorem dwóch wcześniejszych programów — GNB zachowa prawo do wcześniejszego wykupu obligacji — tłumaczy Emil Szweda, analityk obligacje.pl.
Oprocentowanie ostatniej serii obligacji 7-letnich banku o 3 pkt proc. przewyższało stawkę WIBOR6M.
Orlen wydał 8 mln, zgarnął 1 mld zł
Publiczne
emisje obligacji PKN Orlen, która przyniosła 1 mld zł brutto, kosztowały
koncern 8-8,3 mln zł. Z tego 2,5 mln zł kosztował prospekt, a 3 mln zł —
wynagrodzenie oferujących. — Pozostałe koszty to prawdopodobnie koszty
promocji emisji — uważa Emil Szweda z portalu obligacje.pl. Koncern
promował się m.in. spotami w telewizji, a twarzą kampanii byli medaliści
olimpijscy. Ostatnią z emitowanych serii obligacji — serię F —
przydzielono 750 inwestorom. Przeciętna wartość zapisu to 150 tys. zł.