Bank może wyemitować papiery warte nawet 500 mln zł. Emisja wzmocni jego współczynnik wypłacalności.
Getin Noble Bank wraca na rynek długu. W piątek spółka podpisała umowę dealerską z BRE Bankiem na zorganizowanie emisji obligacji o maksymalnej wartości 500 mln zł. Subdealerem jest Noble Securities. Półmiliardowa emisja będzie plasowana w transzach. Getin nie poinformował, kiedy zamierza uplasować pierwszą z nich. Wiadomo tylko, że umowa z BRE Bankiem została zawarta bezterminowo. Obligacje zostaną zaoferowane w ofercie niepublicznej.
O planach uplasowania papierów bank informował w połowie 2010 r. po publikacji wyników za pierwsze półrocze. Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Bank, powiedział wówczas, że spółka rozważa emisję długu o wartości 300-500 mln zł, żeby utrzymać współczynnik wypłacalności w granicach 10 proc. W ubiegłym roku znalazł się on poniżej tej granicy.
Do ostatniej emisji papierów o większej wartości przez Getin doszło w 2007 r., kiedy bank rozpoczął program sprzedaży euroobligacji o wartości do 1 mld EUR. W trzech transzach uplasował na rynku obligacje za 600 mln EUR.