AGORA: Podpisanie umowy o limit kredytowy

opublikowano: 2017-05-25 17:22

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-05-25

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Podpisanie umowy o limit kredytowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. Spółka zawarła Umowę o Limit Kredytowy („Umowa") z bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna ("Bank").

Na mocy podpisanej Umowy i po spełnieniu warunków dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego oraz spełnienia innych wymagań, zwykle stosowanych przy udzielaniu kredytów o porównywalnej wysokości, Spółka będzie dysponować limitem kredytowym („Limit Kredytowy”) do wysokości 135.000.000,00 zł dostępnym w następującej formie:
- kredyt nieodnawialny 1 do kwoty 25.000.000,00 zł (przeznaczony na spłatę wielocelowego limitu kredytowego udostępnionego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na mocy Umowy kredytowej nr 2014/137/DDF o Wielocelowy Limit Kredytowy z dnia 28 maja 2014 r., wraz z późniejszymi zmianami; Kredyt nieodnawialny 1 podlega spłacie w 12 równych kwartalnych ratach kapitałowych. Spłata pierwszej raty nastąpi w pierwszym dniu kwartału kalendarzowego następującego po 12 miesiącach od daty wykorzystania Kredytu,
- overdraft 2, czyli limit kredytowy w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 35.000.000,00 zł, który może być wykorzystany w celu finansowania kapitału obrotowego oraz innych celów korporacyjnych Spółki z wykorzystaniem tzw. cash poolingu. Termin jego wykorzystania to 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
- overdraft 1, czyli limit kredytowy w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 75.000.000,00 zł, który może być wykorzystany m.in. w celu finansowania bądź refinansowania akwizycji, wydatków inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego. Termin jego wykorzystania to 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W przypadku wykorzystania całości lub części tej kwoty w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy może ona na wniosek Spółki ulec konwersji na kredyt nieodnawialny 2 do maksymalnej kwoty 75.000.000,00 zł. Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, całość kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym zostanie automatycznie skonwertowana przez Bank na kredyt nieodnawialny 2. Każda transza wykorzystanego kredytu nieodnawialnego podlega spłacie w 12 równych kwartalnych ratach kapitałowych. Spłata pierwszej raty nastąpi w pierwszym dniu kwartału kalendarzowego przypadającego po drugiej rocznicy podpisania Umowy.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Limit Kredytowy będzie zabezpieczony m.in. oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Spółkę, hipoteką umowną, ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, na których to nieruchomościach przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności położonego na nich budynku oraz przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej na powyższej nieruchomości.
Dodatkowo Spółka zobowiązała się do utrzymywania w okresie kredytowym określonych parametrów i wskaźników finansowych dotyczących jej działalności na uzgodnionym z Bankiem poziomie. Jednocześnie Spółka zobowiązała się, że w określonym w Umowie terminie przeniesie do Banku istotną część obsługi transakcyjnej.

Limit Kredytowy oprocentowany będzie stawką WIBOR dla jednomiesięcznych albo trzymiesięcznych depozytów w PLN powiększoną o marżę Banku. W przypadku niespłacenia w terminie określonym w Umowie części lub całości wierzytelności Banku obciąży on Spółkę odsetkami w wysokości stopy bazowej powiększonej o 3,85pkt%. Poza tym w Umowie nie występują postanowienia dotyczące kar umownych.
Maksymalna wysokość Limitu Kredytowego przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, zatem Umowa została oznaczona jako umowa znacząca.
Jednocześnie Spółka i wybrane spółki z jej grupy kapitałowej zawrą z Bankiem umowę tzw. cash poolingu. W ramach tej umowy Spółka może korzystać z sublimitu do wysokości 80.000.000,00 zł ze środków zgromadzonych przez innych uczestników systemu cash poolingu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Execution of credit line agreementRegulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw (“the Company”) hereby informs that on the 25th of May, 2017 the Company entered into a Credit Line Agreement (“the Agreement”) with DNB Bank Polska Spółka Akcyjna (“the Bank”).On the basis of the Agreement signed and after fulfillment of conditions relating to the establishing of collateral relating to credit payment and fulfillment of other conditions commonly required in case of credit line agreements for comparable amount of money, the Company shall be provided with the credit limit (“the Credit Limit”) of up to PLN 135,000,000.00 divided into:- non-renewable loan no.1 of PLN 25,000,000.00 (for repayment of multi-purpose credit line in Bank Polska Kasa Opieki S.A. under the Agreement No. 2014/137/DDF for Multi-Purpose Credit Line dated 28th of May, 2014 with later amendments; the non-renewable loan shall be paid in 12 equal quarterly installments. The first installment shall be paid on the first day of the calendar quarter following 12 months from the date of use of the loan;- overdraft no. 2 of up to a maximum amount of PLN 35,000,000.00 which can be used to finance working capital and other corporate purposes of the Company using cash pooling. Its term of use is 12 months from the date of signing the Agreement;- overdraft no. 1 of up to the maximum amount of PLN 75,000,000.00 which may be used to, e.g. finance or refinance acquisitions, investment expenditure and working capital. Its term of use is 12 months from the date of signing the Agreement. In the case of using it within 12 months from the date of concluding of the Agreement, all or part of this amount may upon the Company's request convert to a non-renewable loan no. 2 up to the maximum amount of PLN 75,000,000.00. After 12 months from the date of conclusion of the Agreement, the total amount of used overdraft will be automatically converted by the Bank into a non-renewable loan no. 2. Each tranche of used non-renewable loan is repayable in 12 equal quarterly installments. The first installment will be repaid on the first day of the calendar quarter after the second anniversary of the signing of the Agreement;In accordance with the provisions of the Agreement, the Credit Limit will be secured with a declaration on voluntary submission to execution by the Company, a contractual mortgage established for the benefit of the Bank on real estate located in Warsaw at 8/10 Czerska Street for which the Company owns the right of perpetual usufruct and ownership of the building located there, and the transfer of rights from the insurance policy on the above property.What is more, the Company has undertaken obligation to maintain certain financial parameters and ratios related to its activities during the credit period at the level agreed with the Bank. At the same time, the Company agreed to transfer a substantial part of the transaction service to the Bank within the deadline specified in the Agreement.The Credit Limit will bear the WIBOR rate for one-month or three-month deposits in PLN plus the Bank's margin. In the event of failure to pay within the deadline specified in the Agreement some or all of the Bank's receivables, the Company will be charged interest at the base rate plus 3.85pp. There are no other provisions on contractual penalties in the contract.Maximum Credit Limit exceeds 10% of the Company's equity, so the Agreement was marked significant.At the same time, the Company and selected companies from its capital group will conclude a cash pooling agreement with the Bank. In accordance with this agreement, the Company may use sublimit up to PLN 80,000,000.00 from funds collected by other participants in the cash pooling system.Legal basis: article 17, paragraph 1 of the Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 596/2014 of April 16th, 2014 on market abuse (Regulation on Market Abuse) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and the Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.