ALIOR BANK S.A.: Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem emisji obligacji Alior Bank S.A.

opublikowano: 2022-02-23 16:41

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-23
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem emisji obligacji Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem przez Bank emisji obligacji, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będą stanowiły instrumenty w kapitale Tier II Banku („Obligacje”).

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 400.000.000 PLN;

2. oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę;

3. Obligacje będą niezabezpieczone;

4. Obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności;

5. Bank skieruje ofertę Obligacji do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w trybie bezprospektowym;

6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku Catalyst;

7. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II Banku;

8.rozważany termin emisji Obligacji to kwiecień 2022 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach, po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Commencement of the book building process of the bonds of Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that on
February 23rd, 2022, adopted a resolution granting commencement of the
book building process in connection with the preparation of the issue of
bonds by the Bank, which after obtaining the approval of the Polish
Financial Supervision Authority, will be classified as Tier II
instruments ("Bonds").


The main parameters concerning book building process:


1. the total nominal value of the Bonds issuing will not exceed PLN
400,000,000;


2. the Bonds interest rate will be variable, based on the WIBOR6M
increased by the margins established in the book building process;


3. the Bonds will be unsecured;


4. the Bonds maturity: 10 years;


5. the Bank will direct the offer of the Bonds to qualified investors,
within the meaning of art. 2 lit. e) Regulation (EU) 2017/1129 of the
European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus
to be published when securities are offered to the public or admitted to
trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, in a
non-prospectus procedure;


6. the Bank will apply for the listing of the Bonds to trading at the
Catalyst market;


7. after obtaining the approval of the Polish Financial Supervision
Authority, the Bonds will be classified as Tier II instruments of the
Bank;


8. considered issue date: April 2022 under the assumption that both
issue date and final issue parameters are subject to market conditions.
After analyzing the market conditions, the Bank may also decide to
change the total nominal value or withdraw from the issue of the Bonds.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-23 Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2022-02-23 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu