ALIOR BANK S.A.: Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.

opublikowano: 2023-05-08 17:59

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-08
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia przez Bank emisji obligacji z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („Obligacje”).

Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie z udziałem inwestorów instytucjonalnych zgodnie z postanowieniami sporządzonego przez Emitenta prospektu podstawowego zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 sierpnia 2022 r., uzupełnionego późniejszymi suplementami. W szczególności Bank zaprosi do udziału w tym procesie inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:
1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 400.000.000,00 zł, przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o zmianie maksymalnej łącznej wartości nominalnej Obligacji.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 400 000,00 zł.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży. Marża zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu.
5. Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Catalyst.
6. Rozważany termin emisji Obligacji to czerwiec 2023 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o odstąpieniu od emisji Obligacji.
7. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Initiation of the book building process in connection with the intention
to issue bonds by Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that
on May 8, 2023 it adopted a resolution to consent to initiate the book
building process in connection with the Bank's intention to issue bonds,
whose liabilities will constitute eligible liabilities of the Bank
within the meaning of Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June
10, 2016 on the Bank Fund Guarantee, deposit guarantee scheme and
resolution ("Bonds").


The book building process will be carried out with the participation of
both investors and institutions in accordance with the provisions of the
base prospectus prepared by the Issuer and approved by the decision of
the Polish Financial Supervision Authority of August 24, 2022, updated
by later supplements. In particular, the Bank shall invite to
participate in this process qualified investors within the meaning of
Article 2(e) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament
and of the Council of June 14, 2017 on the prospectus to be published
when securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.


The basic parameters of the issue under consideration are as follows:


1. The maximum total nominal value of the Bonds is up to PLN
400,000,000.00, however, the Bank’s Management Board may decide to
change the maximum total nominal value of the Bonds after analyzing the
demand for the Bonds reported during the preparation of the book.


2. The nominal value of one Bond will amount to PLN 400,000.00.


3. The bonds will not be secured.


4. The bonds will bear interest at a variable interest rate constituting
the sum of the WIBOR 6M rate and the margin. The margin will be
determined during the book building process.


5. The Bank will apply for admission and the introduction of the Bonds
to listing on the Catalyst regulated market operated by the Warsaw Stock
Exchange.


6. The considered date of the Bonds issue is June 2023, with the
qualification that the Bank will decide on the issue of the Bonds and
their parameters after analyzing market conditions. After analyzing
market conditions, the Bank may also decide to withdraw from the issue
of the Bonds.


7. Detailed terms and conditions of the issue and the exact value of the
Bonds issue will be determined by the Bank's Management Board at a later
date, taking into account the results of the book building process.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-08 Grzegorz Olszewski Prezes Zarządu
2023-05-08 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu