ARRINERA S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie rozliczenia z ERNE VENTURES

opublikowano: 2016-11-30 22:20

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2016

Data sporządzenia:

2016-11-30

Skrócona nazwa emitenta

ARRINERA S.A.

Temat

Zawarcie porozumienia w sprawie rozliczenia z ERNE VENTURES

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W dniu 30 listopada 2016 roku Arrinera S.A. (dalej: „Spółka”, Emitent”) zawarł z większościowym akcjonariuszem Spółki Erne Ventures S.A. („Akcjonariusz”) posiadającym 2.938.066 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta („Akcje Istniejące”) porozumienie w sprawie rozliczenia wierzytelności pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem („Porozumienie o wierzytelności”) związane z posiadanymi przez Akcjonariusza w stosunku do Spółki i podmiotów z jego grupy kapitałowej wg stanu na dzień 30 września 2016 roku wierzytelnościami w kwocie 11.237.825,43 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści trzy grosze).

W związku z dopuszczoną przez §3a Statutu Emitenta możliwością podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz warrantów subskrypcyjnych serii B, Akcjonariusz niniejszym zobowiązał się w Porozumieniu o wierzytelności, że obejmie nieodpłatnie warranty subskrypcyjne serii B i na ich podstawie obejmie w zamian za wierzytelności akcje serii G.

Wobec powyższego Spółka skieruje do Akcjonariusza ofertę objęcia warrantów B oraz wykonana wszystkie czynności niezbędne do objęcia akcji serii G.

Jednocześnie na mocy Porozumienia o wierzytelności, strony uzgodniły, iż cena emisyjna akcji serii G będzie równa Cenie Emisyjnej Akcji Serii H ustalonej w Ofercie Publicznej. Emisja warrantów serii B oraz akcji serii G będzie przeprowadzona do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Strony zastrzegają, iż niniejsze Porozumienie o wierzytelności wygasa w przypadku nie zakończenia Publicznej Oferty Akcji Serii H do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie.

W związku z zawarciem porozumienia Emitent publikuje Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji serii H.