Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja Obligacji Kapitałowych Tier II | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 8 października 2025 r. BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu przyjął propozycję nabycia obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Obligacje”), przedstawioną przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 630 000 000 euro, a wartość nominalna jednej Obligacji to 100 000 euro. Data wykupu Obligacji przypada na dzień 10 października 2040 r. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone w oparciu o skumulowaną dzienną stawkę €STR powiększoną o marżę. Wysokość oprocentowania została ustalona na warunkach rynkowych. Warunki emisji Obligacji przewidują możliwości ich wcześniejszego wykupu przez Bank po upływie 10 lat od daty emisji, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”). Obligacje zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych Banku jako instrumenty w kapitale Tier II, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody KNF. Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z emisji Obligacji zastąpiły środki pozyskane przez Bank z pożyczek podporządkowanych w kwotach 90 000 000 CHF oraz 2 300 000 000 zł, o których Bank informował w raportach bieżących: nr 25/2019 z dnia 13 września 2019 r. oraz nr 38/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. Pierwsza z tych pożyczek podlega amortyzacji ostrożnościowej (na dzień 30 września 2025 r. zamortyzowana w 17%), amortyzacja drugiej rozpoczyna się 10 grudnia 2025 r. Dokonanie wcześniejszej spłaty tych pożyczek, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, planowane jest na 4 kwartał 2025 r. Celem Banku jest utrzymanie wysokości kapitału Tier II oraz poprawa struktury terminowej składających się na niego instrumentów. Bardziej szczegółowe informacje na temat bieżącego zarządzania pozycją kapitałową publikowane są w raportach okresowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Capital bonds (T2) issuance current report no. 27/2025 date: 8 October 2025 The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“Bank”) announces that on 8 October 2025 the BNP Paribas SA with its registered office in Paris accepted the proposal to purchase the capital bonds referred to in Article 27a of the Bonds Act of 15 January 2015 (“Bonds”) presented by BNP Paribas Bank Polska S.A. The total nominal value of the Bonds is EUR 630,000,000 and the nominal value of one Bond is EUR 100,000. The maturity date of the Bonds is 10 October 2040. The interest rate on Bonds has been determined based on the compounded daily €STR plus the margin. The interest rate has been established on market terms. The terms and conditions of the Bonds issuance provides for the possibility of their early redemption by the Bank after 10 years from the date of issue after obtaining the relevant consent from the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”). The Bonds will be qualified to the Bank’s own funds as Tier 2 instruments after obtaining the relevant consent from the PFSA. The assumption of the Bank is that the funds obtained from the Bonds issue will replace the funds received by the Bank from subordinated loans in the amounts of CHF 90,000,000 and PLN 2,300,000,000, which the Bank reported in current reports: No. 25/2019 of 13 September 2019 and No. 38/2020 of 7 December 2020. The first of these loans is subject to prudential amortization (as of 30 September 2025, amortized at 17%), amortization of the second one starts on 10 December 2025. The early repayment of these loans, subject to prior consent of the PFSA, is planned for the 4th quarter of 2025. The Bank's objective is to maintain the level of Tier 2 capital and improve the term structure of the instruments comprising it. More detailed information on the current management of the capital position is published in the periodic reports of the BNP Paribas Bank Polska S.A. Group. Legal basis Article 17 (1) of the Market Abuse Regulation (MAR) |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-08 | Piotr Konieczny | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-10-08 | Aleksandra Zouner | Dyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich |
|||