CYFROWY POLSAT S.A.: Ogłoszenie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. oraz podjęcie decyzji o kontynuacji negocjacji dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy spółką Cyfrowy Polsat S.A. i spółkami z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Asseco Poland S.A. w scenariuszu nabycia przez Cyfrowy Polsat S.A. znaczącego pakietu akcji spółki Asseco Poland S.A.

opublikowano: 2019-12-18 22:21

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_(Projekt_A)_podpisane.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-18
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Ogłoszenie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. oraz podjęcie decyzji o kontynuacji negocjacji dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy spółką Cyfrowy Polsat S.A. i spółkami z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Asseco Poland S.A. w scenariuszu nabycia przez Cyfrowy Polsat S.A. znaczącego pakietu akcji spółki Asseco Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 37/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Emitent”), Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonych przez Emitenta analiz oraz prowadzonych przez Emitenta z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco Poland S.A. („Asseco”) negocjacji w dniu 18 grudnia 2019 r. Emitent postanowił o podjęciu działań mających na celu nabycie przez Emitenta znaczącego pakietu akcji spółki Asseco w liczbie nie większej niż 18.221.000 (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) akcji spółki Asseco, o łącznej wartości nie większej niż 1.184.365.000 PLN (jeden miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z ewentualnym udziałem innych podmiotów kontrolowanych przez Pana Zygmunta Solorza („Nabycie”).

W celu realizacji Nabycia Emitent niniejszym ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco („Zaproszenie”). Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 18.221.000 (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) akcji spółki Asseco, reprezentujących 21,95% kapitału zakładowego spółki Asseco i uprawniających do wykonywania 21,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Asseco. Proponowana cena zakupu akcji spółki Asseco w ramach Zaproszenia wynosi 65,00 PLN (sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) za jedną akcję.

Podmiotem pośredniczącym w realizacji Zaproszenia będzie Trigon Dom Maklerski S.A.

Pełna treść Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz będzie dostępna w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco również na stronie internetowej Emitenta (https://grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie).

Nabycie akcji spółki Asseco w wyniku Zaproszenia zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta lub środków dostępnych w ramach zadłużenia finansowego Emitenta.

W przypadku złożenia w ramach Zaproszenia ofert sprzedaży na liczbę akcji Asseco większą niż 18.054.800 (osiemnaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji, Zarząd Emitenta, przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki Asseco w ramach Zaproszenia, zapewni udział innego podmiotu lub podmiotów kontrolowanych przez Pana Zygmunta Solorza, które nabędą, na warunkach określonych w Zaproszeniu, akcje spółki Asseco w liczbie przewyższającej liczbę podaną powyżej, na które złożono oferty sprzedaży.

W dniu 18 grudnia 2019 r. zgodę na ogłoszenie Zaproszenia i Nabycie wyraziła również Rada Nadzorcza Emitenta.

Po realizacji i rozliczeniu Zaproszenia, w zależności od wyników Zaproszenia, Emitent zamierza prowadzić z Panem Adamem Góralem negocjacje w celu zawarcia pomiędzy Emitentem a Panem Adamem Góralem umowy akcjonariuszy spółki Asseco („Umowa Akcjonariuszy”). Wejście w życie ewentualnej Umowy Akcjonariuszy będzie uwarunkowane uzyskaniem odpowiednich zgód regulacyjnych, jeśli takie będą wymagane.

Ponadto, w dniu 18 grudnia 2019 r. Emitent postanowił również o kontynuacji negocjacji ze spółką Asseco dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy Emitentem i spółkami z grupy kapitałowej Emitenta a spółką Asseco w scenariuszu nabycia przez Emitenta znaczącego pakietu akcji spółki Asseco.  

Emitent będzie informować o podjęciu kolejnych działań w związku z powyższymi okolicznościami w odrębnych raportach bieżących.

Załącznik: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. (.pdf)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży (Projekt_A)_podpisane.pdfZaproszenie do składania ofert sprzedaży (Projekt_A)_podpisane.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A.
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży_ENG.pdfZaproszenie do składania ofert sprzedaży_ENG.pdf Invitation to submit offers for the sale of shares in Asseco Poland S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Subject: Announcement of an invitation to
submit offers for the sale of shares of Asseco Poland S.A. by Cyfrowy
Polsat S.A. and decision to continue negotiations concerning an
expansion of cooperation among Cyfrowy Polsat S.A. and Cyfrowy Polsat
S.A. group companies and Asseco Poland S.A. under the scenario that
Cyfrowy Polsat S.A. acquires a significant block of Asseco Poland S.A.
sharesWith reference to
Current Report No. 37/2019 dated 18 December 2019 of Cyfrowy Polsat S.A.
(the “Issuer”), the Management Board of the Issuer hereby
informs that as a result of conducted analyses and negotiations of the
Issuer with Mr. Adam Góral and the Management Board of Asseco Poland
S.A. (“Asseco”), on 18 December 2019 the Issuer decided to
initiate actions aimed at acquiring a significant block of shares in
Asseco, in the amount not exceeding 18,221,000 (eighteen million two
hundred and twenty one thousand) and with aggregate value not exceeding
1,184,365,000 PLN (one billion one hundred eighty four million three
hundred sixty five thousand zloty), with a potential participation of
other entities controlled by Mr. Zygmunt Solorz (the “Acquisition”).In
order to effect the Acquisition, the Issuer hereby announces an
invitation to submit offers for the sale of shares in Asseco (the “Invitation”).
The Invitation concerns no more than 18,221,000 (eighteen million two
hundred and twenty one thousand) shares of Asseco, representing 21.95%
of the share capital of Asseco and vesting the right to exercise 21.95%
of the total number of votes at the general meeting of Asseco. The
proposed price for the Asseco shares to be purchased on the basis of the
Invitation is PLN 65.00 (sixty five zloty 00/100) per share.Trigon
Dom Maklerski S.A. acts as an intermediary in implementing the
Invitation.The full text of
the Invitation is attached to this Current Report and in the period of
acceptance of offers to sell shares in Asseco it will also be available
on the Issuer’s website https://grupapolsat.pl/en/investor-relations.The
acquisition of the Asseco shares on the basis of the Invitation will be
financed from the Issuer’s own funds or from funds available under
financial indebtedness of the Issuer.If
under the Invitation the sale offers are submitted for the Asseco shares
in the amount exceeding 18,054,800 (eighteen million fifty four thousand
eight hundred), the Management Board of the Issuer, before making a
decision on the purchase of Asseco shares under the Invitation, will
secure the participation of another entity or entities controlled by Mr.
Zygmunt Solorz, which, will acquire, on the terms set forth in the
Invitation, shares in Asseco in the amount exceeding the above amount,
for which the sale offers have been submitted.On
18 December 2019 the Supervisory Board of the Issuer also approved the
announcement of the Invitation and the Acquisition.After
the Invitation is completed and settled, depending on its outcome, the
Issuer intends to negotiate with Mr. Adam Góral in order to conclude a
shareholders’ agreement between the Issuer and Mr. Adam Góral with
respect to Asseco (the “Shareholders’ Agreement”). The entering into
force of the potential Shareholders’ Agreement will be conditional upon
obtaining respective regulatory consents, if such consents will be
required.On 18 December 2019
the Issuer also decided to continue negotiations with Asseco with
respect to expanding the current scope of cooperation among the Issuer
and its group companies and Asseco under the scenario that the Issuer
acquires a significant block of shares of Asseco. The
Issuer will report on further actions related to the foregoing in
separate current reports.Attachment:
Invitation to submit offers for the sale of shares in Asseco Poland S.A.
(.pdf)Legal basis: Article
17 Section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-18 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2019-12-18 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann