[2000/03/09 16:08] EM TPSA Piotr T Raport biezacy Umowa Subskrybcyjna.
RAPORT BIEŻĄCY 15/2000
Na podstawie § 4 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz.1160), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej "TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. wraz z jednostką zależną od TP S.A. - spółką TPSA Eurofinance B.V. - znaczącej umowy:
W dniu 8 marca 2000 r., w ramach Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych spółki TPSA Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 dolarów amerykańskich (ang. Euro Medium Term Notes Program; zwanym dalej "Programem"), TP S.A. (zwana dalej również "Gwarantem") oraz TPSA Eurofinance B.V. (zwana dalej również "Emitentem"), jednostka zależna od TP S.A., zawarły z Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Salomon Brothers International Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., Banca D'Intermediazione Mobiliare IMI S.P.A., Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, ING Bank N.V. London Branch, Merrill Lynch International oraz z UBS AG działającym za pośrednictwem oddziału Warburg Dillon Read (zwanymi dalej łącznie "Menadżerami") Umowę Subskrypcyjną (ang. Subscription Agreement) wraz z Załącznikiem Cenowym (ang. Pricing Supplement). Podpisanie tych dokumentów wiąże się z planowaną na 13 marca 2000 r., emisją, w ramach Programu, drugiej serii siedmioletnich papierów dłużnych TPSA Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej 475.000.000 Euro, o oprocentowaniu w wysokości 6,5% w stosunku rocznym (zwanych dalej "Papierami Dłużnymi"). Na podstawie Umowy Subskrypcyjnej Emitent oraz Gwarant zobowiązują się, że Emitent wyemituje w ramach Programu Papiery Dłużne o warunkach określonych w Umowie Subskrypcyjnej i Załączniku Cenowym, a Menadżerowie zobowiązują się do ich nabycia po cenie równej 99,29% łącznej wartości nominalnej Papierów Dłużnych. Emitent oraz Gwarant obowiązani są do zapłaty na rzecz Menadżerów łącznego wynagrodzenia w wysokości 0,375% łącznej nominalnej wartości Papierów Dłużnych. Wynagrodzenie to zostanie potrącone z ceny emisyjnej Papierów Dłużnych. Papiery Dłużne objęte są bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją udzieloną przez TP S.A. dla papierów dłużnych emitowanych przez Emitenta w ramach Programu.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Donald Chodak-Członek Zarządu TP S.A.
Andrzej Słotwiński-p.o.Dyr.Biura Obsługi Rynku Publ.