SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 02-02-06 02-02-06 02-02-06 02-02-06 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 112 678 105 908 128 974 1. Wartości niematerialne i 6 923 5 545 6 655 prawne 2. Wartość firmy z 8 9 14 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 67 255 62 998 66 929 4. Finansowy majątek trwały 33 021 33 904 49 404 - akcje i udziały w 6 349 6 229 21 730 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 471 3 452 5 972 II. Majątek obrotowy 197 196 176 092 200 651 1. Zapasy 27 640 30 802 22 432 2. Należności krótkoterminowe 160 569 136 526 171 086 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 2 516 2 497 2 656 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 6 471 6 267 4 477 III. Rozliczenia 46 602 55 449 54 363 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 12 857 9 188 16 989 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 33 745 46 261 37 374 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 356 476 337 449 383 988 P a s y w a I. Kapitał własny 135 898 124 697 146 136 1. Kapitał akcyjny 34 800 34 800 34 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 73 781 73 700 67 489 4. Kapitał rezerwowy z 14 825 14 906 14 921 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub 19 604 19 604 15 461 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -7 112 -18 313 13 465 II. Rezerwa kapitałowa z 1 420 1 598 2 136 konsolidacji III. Kapitał własny 3 099 3 030 2 809 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 18 985 19 680 22 993 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 18 985 19 680 22 993 V. Zobowiązania 162 189 135 943 149 688 1. Zobowiązania 5 889 5 686 9 494 długoterminowe 2. Zobowiązania 156 300 130 257 140 194 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 34 885 52 501 60 226 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 356 476 337 449 383 988
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 1 kwartały 4 kwartał 1 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 02-02-06 okres od 02-02-06 okres od do 02-02-06 02-02-06 do 02-02-06 02-02-06 do 02-02-06 do 02-02-06 I. Przychody netto ze 148 281 415 712 367 088 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 147 566 413 096 364 950 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 715 2 616 2 138 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 137 234 386 651 325 610 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 139 683 387 577 324 580 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -2 449 -926 1 030 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 11 047 29 061 41 478 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 089 8 532 8 335 V. Koszty ogólnego zarządu 5 730 21 182 22 098 VI. Zysk (strata) na 3 228 -653 11 045 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 10 094 24 446 14 157 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 7 625 22 371 21 032 operacyjne IX. Zysk (strata) na 5 697 1 422 4 170 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 309 1 100 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 5 168 21 934 28 627 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 650 26 677 22 289 XIV. Zysk (strata) na 7 215 -3 012 11 608 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 90 -35 2 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 127 150 11 2. Straty nadzwyczajne 37 185 9 XVI. Odpis wartości firmy z 1 6 6 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 178 716 1 431 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 7 482 -2 337 13 035 XIX. Podatek dochodowy -3 668 4 138 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 120 -347 153 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -69 -290 277 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 11 201 -7 112 13 465
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 1 kwartały 4 kwartał 1 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 02-02-06 okres od 02-02-06 okres od do 02-02-06 02-02-06 do 02-02-06 02-02-06 do 02-02-06 do 02-02-06 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 10 753 36 023 -15 049 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 11 201 -7 112 13 465 II. Korekty razem -447 43 136 -28 514 1. Zysk (strata) 69 290 -277 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -120 347 -153 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 166 12 860 12 705 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -2 310 -1 832 -399 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 482 7 283 7 232 6. (Zysk) strata z tytułu -2 675 -2 631 -10 001 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -696 -4 008 3 822 rezerw 8. Podatek dochodowy -3 668 4 138 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -7 399 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 3 162 -5 207 14 779 11. Zmiana stanu należności -26 411 10 657 -19 172 12. Zmiana stanu zobowiązań 34 949 44 741 -8 661 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 16 394 8 119 -9 891 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -23 611 -31 719 -10 469 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -179 97 -630 B. Przepływy pieniężne netto -3 262 2 687 8 763 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 886 17 306 23 902 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 273 1 399 99 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 2 500 13 865 16 727 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 2 500 2 500 - w jednostkach 6 594 110 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 487 4 940 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 3 14 17 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 675 874 7. Otrzymane odsetki 110 866 284 8 . Pozostałe wpływy 961 II. Wydatki z tytułu 7 148 14 619 15 139 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -585 1 053 1 582 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 7 714 13 228 11 217 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 215 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 215 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 19 337 2 126 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 1 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -1 C. Przepływy pieniężne netto -7 287 -36 716 3 542 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 133 547 264 872 41 209 finansowej 1. Zaciągnięcie -45 1 014 5 154 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 131 864 261 382 35 501 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 728 2 476 554 II. Wydatki z tytułu 140 834 301 588 37 667 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 2 791 8 304 10 188 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 136 364 283 872 13 434 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i 6 090 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 796 8 544 7 655 12. Pozostałe wydatki -117 868 300 D. Przepływy pieniężne 204 1 994 -2 744 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 204 1 994 -2 744 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 267 4 477 7 221 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 471 6 471 4 477 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 02-02-06 02-02-06 02-02-06 02-02-06 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 5 389 10 083 6 611 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 566 5 943 4 670 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 3 823 4 140 1 941 b) pozostałe zobowiązania 128 876 143 317 98 186 pozabilansowe (z tytułu) - poręczeń udzielonych w 124 343 134 184 90 924 imieniu Grupy przez bank - wieczystego użytkowania 227 252 252 gruntów - pozostałe poręczenia wekslowe - pozostałe zabezpieczenia 4 306 8 881 7 010 kredytów Zobowiązania pozabilansowe, 134 265 153 400 104 797 razem
kom emitent zdz