MOONLIT: Zakończenie subskrypcji akcji serii E Moonlit S.A.

opublikowano: 2020-09-08 20:22

Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii E („Akcje Serii E”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 500.000,10 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 549.999,90 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 49.999,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 499.999 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do numeru nie większego niż E 499999 w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu Spółki („Uchwała”).

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 11 sierpnia 2020 roku
Data zakończenia subskrypcji: 25 sierpnia 2020 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych:

31  sierpnia 2020 roku.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja otwarta Akcji Serii E obejmowała nie więcej niż 499.999 Akcji Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii E nie była podzielona na transze. Stopa redukcji wyniosła 62,07 % i zgodnie z zasadami przydziału Akcji Serii E określonymi w Informacji Aktualizującej z dnia 12.08.2020 r. do Dokumentu Ofertowego dotyczyła wszystkich zapisów oprócz pierwszego zapisu dotyczącego minimum 200.000 Akcji Serii E, tj. zapisu złożonego na 260.000 Akcji Serii E.
5. Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

499.999 Akcji Serii E. 
6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii E były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 5,00 zł (pięć złotych) za każdą akcję.
6a)  Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii E zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Na Akcje Serii E zapisy złożyły 42 osoby.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii E przydzielono 42 osobom.
8a)  Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Akcje Serii E objęła jedna osoba powiązania - Dawid Sękowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii E nie uczestniczyli subemitenci ani gwaranci emisji.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, 
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 
d) promocji oferty,
wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii E wyniosły 74.700,00 zł + VAT
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy
- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 46.000,00 zł + VAT
- koszty promocji oferty: 28.700,00 zł + VAT
Szacunkowy koszt emisji w przeliczeniu na jedną Akcję Serii E wynosi 0,15 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych Emitenta.

Podstawa prawna:  § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect