PBG: zawarcie aneksu do Umowy Agencyjnej i Dealerskiej oraz emisja obligacji

opublikowano: 2005-09-23 17:42

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 69 / 2005
Data sporządzenia: 2005-09-23
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
zawarcie aneksu do Umowy Agencyjnej i Dealerskiej oraz emisja obligacji
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 15 RO - emisja obligacji
Treść raportu:
Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 22 września 2005 roku, powziął informację o zawarciu z dniem 19 września 2005 roku aneksu Nr 1 do Umowy Agencyjnej i aneksu nr 1 do umowy Dealerskiej z ING Bank Śląski S.A. Przedmiotem aneksów jest podniesienie programu Emisji Obligacji Emitenta do maksymalnej kwoty 110.000.000 zł., określenie terminu wykupu Obligacji na 2,5 roku i wprowadzenie zabezpieczenia Emisji poprzez poręczenia Spółek zależnych od Emitenta .Pozostałe warunki obligacji i programu pozostają niezmienne.
Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 23 września 2005 roku, Spółka dokonała emisji obligacji na okaziciela:

1)Cel emisji obligacji:
- poprawa struktury finansowania kapitału obrotowego firmy
- zabezpieczenie finansowania kontraktów 2-3 letnich, znajdujących się w portfelu firmy
- podniesienie kapitałów Hydrobudowy Włocławek S.A.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) ("Obligacje")

3) Wielkość emisji: 110.000.000 złotych (słownie: sto dziesięć milionów złotych).


4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna 1 obligacji wynosi: 100.000 złotych, a cena emisyjna ustalona w sposób pozwalający na zapewnienie rentowności emitowanych obligacji na poziomie zaakceptowanym przez Inwestorów w procesie budowania Książki Popytu.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu wszystkich Obligacji ustalona na dzień 21 marca 2008.
Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej dla pierwszego okresu na WIBOR 6M a dla kolejnych okresów na WIBOR 3M. Rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
a) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowa Włocławek SA – podmiot zależny wobec Emitenta
b) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez ATG Sp. z o.o. – podmiot zależny wobec Emitenta

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia:
151.944 tys. złotych wg stanu na dzień 30.06.2005 r.

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność PBG S.A. do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji:

Udostępnione w propozycji Emitenta nabycia obligacji serii A.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji.

Zarząd PBG S.A. informuje, że nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-09-23 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG Magdalena Eckert