WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 61 847 70 764 16 841 19 269 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -30 118 5 350 -8 201 1 457 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -36 794 2 941 -10 019 801 IV. Zysk (strata) netto -34 620 2 032 -9 427 553 V. Przepływy pieniężne 5 784 -7 581 1 575 -2 064 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 111 -2 845 -776 -710 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 057 10 205 -264 2 546 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 616 -221 403 -55 netto, razem IX. Aktywa razem 146 198 130 599 36 467 32 576 X. Zobowiązania i rezerwy 89 982 40 986 22 444 10 223 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 70 290 35 238 17 532 8 790 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 56 216 89 613 15 600 22 352 XIV. Kapitał zakładowy 12 000 12 000 2 993 2 993 XV. Liczba akcji 4 884 530 4 884 530 4 884 530 4 884 530 XVI. Zysk (strata) na jedną -7,09 0,42 -1,93 0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,51 18,35 3,19 4,58 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 59 762 57 076 54 790 52 584 1. Wartości niematerialne i 369 203 311 304 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 52 125 53 773 50 951 50 216 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 14 18 14 22 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 14 18 14 22 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 7 254 3 082 3 514 2 042 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 86 436 106 513 75 809 83 426 1. Zapasy 42 919 47 354 29 845 28 687 2. Należności 36 841 51 517 41 154 42 337 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 36 841 51 517 41 154 42 337 jednostek 3. Inwestycje 5 577 5 718 4 312 11 708 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 577 5 718 4 312 11 708 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 577 5 718 4 312 11 708 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 099 1 924 498 694 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 146 198 163 589 130 599 136 010 P a s y w a I. Kapitał własny 56 216 89 974 89 613 94 488 1. Kapitał zakładowy 12 000 12 000 12 000 12 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -6 827 -7 863 -5 610 -2 796 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 77 641 67 532 67 354 61 225 5. Kapitał z aktualizacji 16 434 16 434 16 612 16 621 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -8 412 1 781 -2 775 4 789 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -34 620 90 2 032 2 649 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 89 982 73 615 40 986 41 522 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 17 363 3 968 2 953 3 144 1.1. Rezerwa z tytułu 1 765 1 877 2 201 2 405 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 15 598 2 091 752 739 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 15 598 2 091 752 739 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 70 290 66 970 35 238 35 128 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 68 817 65 255 33 636 32 841 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 473 1 715 1 602 2 287 4. Rozliczenia 2 329 2 677 2 795 3 250 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 329 2 677 2 795 3 250 międzyokresowe a) długoterminowe 335 335 350 254 b) krótkoterminowe 1 994 2 342 2 445 2 996 P a s y w a r a z e m 146 198 163 589 130 599 136 010
Wartość księgowa 56 216 89 974 89 613 94 488 Liczba akcji 4 884 530 4 884 530 4 884 530 4 884 530 Wartość księgowa na jedną 11,51 18,42 18,35 19,34 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-08-12 02-08-12 02-08-12 02-08-12 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 10 118 6 741 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 118 6 741 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 618 39 842 22 505 17 238 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 30 618 39 842 22 505 17 238 - Weksle włsne będące 20 000 20 000 15 000 15 000 zabezpieczeniem kredytów bankowych - Weksle własne będące 1 840 1 747 1 288 1 088 zabezpieczeniem otrzmanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych - weksle własne będące 750 750 1 150 1 150 zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji celnych - weksle własne będące 3 155 6 130 zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych - weksle własne będące 5 067 5 067 zabezpieczeniem zobowiązań licencyjnych - weksle własne będące 4 008 5 283 zabezpieczeniem dostaw kolekcji na następne sezony - awal wekslowy dla firmy 865 865 Mens Field Sp.z o.o. - Pozycje pozabilansowe, 30 618 49 960 29 246 17 238 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 26 014 61 847 32 083 70 764 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 17 098 43 954 23 630 53 979 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 916 17 893 8 453 16 785 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 546 41 055 22 267 46 965 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 10 746 29 596 18 351 36 396 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 800 11 459 3 916 10 569 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 468 20 792 9 816 23 799 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 171 11 291 3 889 7 049 V. Koszty ogólnego zarządu 7 015 11 724 4 552 9 565 VI. Zysk (strata) na -3 718 -2 223 1 375 7 185 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 120 2 269 758 1 213 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 14 168 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 106 2 255 758 1 045 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 28 298 30 164 2 073 3 048 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 10 775 11 929 1 439 1 897 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 17 523 18 235 634 1 151 IX. Zysk (strata) z -30 896 -30 118 60 5 350 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -252 1 702 457 1 156 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 113 364 55 111 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -365 1 338 402 1 045 XI. Koszty finansowe 7 057 8 389 2 103 3 608 1. Odsetki, w tym: 769 1 341 562 758 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 969 3 209 1 287 1 287 inwestycji 4. Inne 3 319 3 839 254 1 563 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 38 205 -36 805 -1 586 2 898 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 11 11 -1 43 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 12 13 4 49 2. Straty nadzwyczajne 1 2 5 6 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -38 194 -36 794 -1 587 2 941 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -3 483 -2 174 -970 909 a) część bieżąca 669 1 868 708 2 671 b) część odroczona -4 152 -4 042 -1 678 -1 762 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -34 711 -34 620 -617 2 032 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -35 709 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 884 530 4 884 530 zwykłych Zysk (strata) na jedną -7,31 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -3 126 87 262 101 222 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -3 126 87 262 101 222 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 000 12 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 000 12 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -7 350 2 796 -2 814 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 523 523 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 523 523 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 1 036 -6 827 -2 814 -5 610 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 67 533 61 214 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 10 108 10 108 6 128 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 108 10 108 6 128 6 140 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 96 96 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 10 012 10 012 6 120 6 120 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z tytłu sprzedaży 8 20 sodków trwałych objętych aktualizacjom - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 10 108 77 641 6 128 67 354 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 16 434 16 632 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -8 -20 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 20 - zbycia środków trwałych 8 20 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 16 434 -8 16 612 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -44 -1 354 3 345 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 8 597 -1 445 6 120 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 252 1 285 -1 445 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 534 9 882 6 120 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 573 2 573 - podziału zysku z lat ubiegłych - zmiana zasad 2 573 2 573 rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 108 10 108 6 120 - podziału zysku 10 108 10 108 6 120 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -9 391 2 347 -6 120 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 800 10 759 -1 445 2 775 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 445 2 775 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 800 10 759 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 800 10 759 1 445 2 775 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -10 192 -8 412 -7 565 -2 775 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -34 711 -34 620 -615 2 032 a) zysk netto 2 032 b) strata netto -34 711 -34 620 615 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -33 758 56 216 -4 875 89 613 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -34 711 -34 620 -617 2 032 II. Korekty razem 38 918 40 404 -6 294 -9 613 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 4 027 6 166 1 889 3 878 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -278 40 1 068 1 284 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 138 732 524 653 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 133 575 101 -46 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 13 479 13 401 8. Zmiana stanu zapasów 4 435 1 995 -4 454 -4 639 9. Zmiana stanu należności 24 091 58 753 -1 004 -9 513 10. Zmiana stanu zobowiązań -8 169 -42 830 -3 893 -1 008 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 144 -2 565 -21 -351 międzyokresowych 12. Inne korekty 3 206 4 137 -504 129 III. Przepływy pieniężne 4 207 5 784 -6 911 -7 581 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 338 410 21 316 1. Zbycie wartości 1 206 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 20 106 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 342 410 20 106 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 342 410 20 106 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -4 4 inwestycyjne II. Wydatki 2 976 3 521 2 224 3 161 1. Nabycie wartości 2 922 3 467 2 224 3 161 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 54 54 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 638 -3 111 -2 203 -2 845 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -1 295 280 3 350 12 248 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -1 279 273 3 348 12 246 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -16 7 2 2 II. Wydatki 435 1 337 1 632 2 043 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 728 1 294 563 759 9. Inne wydatki finansowe -293 43 1 069 1 284 III. Przepływy pieniężne -1 730 -1 057 1 718 10 205 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -161 1 616 -7 396 -221 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -161 1 616 -7 396 -221 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 718 3 961 11 708 4 533 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 577 5 577 4 312 4 312 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości -175 -206 -98 -404 dysponowania
kom emitent ewa/zdz 20:33 02/08/14