- W związku z potrzebą wzmocnienia kapitałów spółki oraz koniecznością zapewnienia elastycznych, różnorodnych źródeł finansowania rozwoju, Zarząd Spółki zamierza w pierwszej kolejności przeprowadzić emisję kierowaną wyłącznie do Skarbu Państwa (emisja akcji serii E) o łącznej wartości do ok. 600 mln PLN oraz ewentualnie następczą emisję albo kilka następczych emisji realizowanych w ramach kapitału docelowego kierowanych – w przypadku zgłoszenia takiego zainteresowania – do inwestorów rynkowych, Skarbu Państwa lub innych inwestorów – głosi uzasadnienie opublikowane wraz z projektami uchwał.
Zarząd podał, że pozyskany z emisji akcji kapitał ma zostać przeznaczony na finansowanie inwestycji w spółkach grupy kapitałowej, m.in. w Puławach, Kędzierzynie, Policach, Gdańsku i Koltarze. Projekty będą dotyczyć kluczowych segmentów działalności: Agro, Logistyki i Zaawansowanej Chemii. W segmencie Logistyki inwestycje mają umożliwić modernizację infrastruktury, zwiększenie zdolności przeładunkowych i rozwój transportu kolejowego. W segmencie Agro mają zwiększyć niezawodność i efektywność instalacji produkcyjnych, ograniczając przestoje i ryzyka operacyjne, poprawić bezpieczeństwo technologiczne oraz zmniejszyć koszty. Modernizacje obejmą również obszary produkcji tworzyw sztucznych, pigmentów i kwasu siarkowego. Puls Biznesu pisał niedawno o strategicznych planach Grupy Azoty, która jest jednym z największych koncernów chemicznych w Europie,
Grupa Azoty chce wyemitować prawie 169 mln akcji podwyższając kapitał do ponad 664 mln zł
Przekazany w komunikacie projekt najważniejszej uchwały, która będzie rozpatrywana 13 lutego, dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 168.632.325 zł w drodze emisji 33.726.465 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł każda. Oznacza to podwyższenie kapitału do kwoty 664.609.745 zł.
- Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przy czym oferta objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa – głosi projekt.
Zarząd Grupy Azoty informuje w uzasadnieniu do uchwały, że celem podwyższenia kapitału zakładowego jest „wzmocnienie struktury kapitałowej spółki oraz zapewnienie środków niezbędnych do realizacji inwestycji o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa i rozwoju infrastrukturalnego kraju”. Skierowanie oferty wyłącznie do Skarbu Państwa tłumaczy „długofalowym charakterem jego zaangażowania w Spółkę w okresie realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych”.
- Wyłączenie prawa poboru pozostałych akcjonariuszy leży w interesie Spółki, gdyż umożliwia szybkie i efektywne pozyskanie kapitału od inwestora przy zachowaniu przewidywalnej struktury akcjonariatu – głosi uzasadnienie.
W odrębnym projekcie uchwały, który ma być głosowany 13 lutego, zarząd spółki otrzymuje uprawnienie do podwyższenia jej kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 202.360.865 zł poprzez jednokrotną lub wielokrotne emisję nie więcej niż 40.472.173 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem Grupy Azoty. Ma 33 proc. jej akcji.