Nabywcą Harzer Reifenhandel und Verwertung Wernigerode GmbH ma być spółka zależna Recykl Invest sp. z o.o. Cena transakcyjna będzie wynosić maksymalnie 10,07 mln EUR, w tym część stała, wynosząca 6,6 mln EUR, będzie płatna w dniu zamknięcia. Płatność części zmiennej (tzw. earn-out), wysokości do 3,47 mln EUR ma nastąpić do końca 2027 roku, po spełnieniu określonych warunków finansowych.
Akcje w rozliczeniu
Jeden ze sprzedających otrzyma akcje Grupy Recykl o wartości do 220 tys. EUR (nie więcej niż 10 434 akcji), z zastrzeżeniem lock-up na 12 miesięcy.
Źródła finansowania
Transakcja zostanie sfinansowania z własnych środków spółek zależnych, kredytu bankowego oraz pożyczki negocjowanej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN zarządzanym przez PFR TFI S.A.
Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży uzależnione jest od usunięcia lub ograniczenia ryzyk wykrytych w procesie due diligence. Jeżeli warunki zawieszające nie zostaną spełnione do 31 marca 2026 r., strony będą mogły odstąpić od transakcji. Finalizacja i podpisanie dokumentacji przewidziane jest najpóźniej w II kwartale 2026 r.
Profil spółki HRV
HRV działa na rynku niemieckim od prawie 30 lat. Zajmuje się zbiórką, odzyskiem i recyklingiem zużytych opon, przerabiając rocznie około 25 tys. ton. Dodatkowo spółka prowadzi sprzedaż opon używanych, co pozwala jej generować atrakcyjne marże.
HRV miało w 2024 roku 4,46 mln EUR przychodów, 1,17 mln EUR EBITDA i 0,83 mln EUR zysku netto. W I połowie 2025 roku 2,46 mln EUR przychodów, 0,71 mln EUR zysku EBITDA i 0,55 mln EUR zysku netto.
Grupa Recykl podkreśla, że współpracuje handlowo z HRV od wielu lat, co dodatkowo ułatwi proces integracji.
Zarząd polskiej spółki wskazuje, że przejęcie HRV otworzy jej bezpośrednią drogę na perspektywiczny rynek niemiecki i ułatwi ekspansję na rynki zachodnie.