Analityk podwyższył prognozę zysku netto na 21/22 odpowiednio o 8/7 proc.
Marża EBIT Asseco Poland wzrosła w I kw. br. o 1,1 pkt pro. r/r, przy czym około połowa tej poprawy wynikała z modelu pracy hybrydowej, reszta zaś z wysokomarżowych kontraktów podpisanych w 2020 r. Skonsolidowany portfel zamówień wzrósł w maju br. o 14 proc. r/r po I kw. 2021 r. (vs +13 proc. po IV kw. w marcu br.), ale zdaniem analityka ważniejszy jest fakt, że polski portfel zamówień wzrósł w maju do +9 proc. r/r (z +5 proc. r/r w marcu br.) dzięki podpisanym ostatnio kontraktom z ZUS, które zazwyczaj generują wyższe marże.
Według szacunków Haitong Banku, Asseco Poland wyceniane jest na 2021 r. według wskaźnika P/E na poziomie 14,2x ze stopą dywidendy 4,3 proc., co zdaniem analityka jest nadal atrakcyjną wartością.
