Według danych ministerstwa skarbu państwa (z 28 września 2004 r.), dystrybucja prospektu emisyjnego akcji PKO BP rozpocznie się do 6 października.
7 października nastąpi publikacja raportów analityków.
W dniach 7-22 października będzie trwał proces informowania inwestorów.
11 października nastąpi rozpoczęcie subskrypcji na depozyt w PKO BP SA. Subskrypcja potrwa do dwóch tygodni. Lokata prywatyzacyjna jest przeznaczona dla osób, które nie mają rachunku w biurze maklerskim. Zapisy na akcje PKO BP w ramach lokaty nie będą redukowane.
Lokata prywatyzacyjna będzie mogła mieć wartość od 500 zł do 20 tys. zł. Według wcześniejszych założeń, górna granica lokaty miała wynosić 50 tys. zł, jednak - jak wyjaśniał minister skarbu - niższa dopuszczalna kwota lokaty sprawi, że na akcje PKO BP będzie mogło zapisać się więcej inwestorów, tj. ponad 31 tys. osób (przy wykorzystaniu maksymalnej wielkości lokaty), czyli ponad dwa razy więcej niż w poprzednim wariancie.
Dla drobnych inwestorów korzystających z lokaty resort skarbu chce przeznaczyć transzę akcji o wartości 720 mln zł. Jedna osoba będzie mogła założyć jedną lokatę.
Poza tym drobni inwestorzy będą mogli zapisywać się na akcje w biurach maklerskich. W pierwszym tygodniu zapisów dyskonto wyniesie 4 proc., w drugim tygodniu - 2 proc.
Inwestorzy indywidualni, jeżeli nie sprzedadzą nabytych akcji przez rok, będą mogli otrzymać dodatkowo za darmo jedną akcję za dwadzieścia nabytych w 2004 roku.
22 października ministerstwo skarbu ustali przedział cenowy akcji.
23 października rozpoczną się prezentacje dla inwestorów i budowanie księgi popytu (book building).
3 listopada zostanie ustalona cena w ofercie publicznej.
4 listopada inwestorzy zostaną poinformowani o przydziale akcji.
6 listopada - sesja rozliczeniowa dla inwestorów indywidualnych na GPW w Warszawie (miała się odbyć 30 października).
9 listopada nastąpi rozliczenie i zamknięcie publicznej oferty.
10 listopada rozpocznie się obrót akcjami PKO BP na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut giełdowy miał nastąpić 5 listopada, jednak przesunięto go w związku z uchwałą Sejmu w sprawie prywatyzacji PKO BP. Akcje PKO BP mają być notowane tylko na warszawskiej giełdzie, nie zaplanowano wprowadzenia akcji na giełdy w innych krajach.
Resort skarbu podawał, że zamierza osiągnąć ze sprzedaży akcji PKO BP przychody na poziomie 5-6 mld zł.
Akcje PKO BP zostały dopuszczone do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd 31 sierpnia br. KPWiG dopuściła do publicznego obrotu 1 mld akcji PKO BP, w tym 510 mln akcji serii A, 105 mln akcji serii B i 385 mln akcji serii C.
Oferta publiczna akcji PKO BP obejmie 300 mln akcji serii C, w tym od 258 mln do 285 mln akcji w ofercie podstawowej oraz od 15 mln do 42 mln w ramach dodatkowej puli akcji.
Akcje serii C sprzedawane w publicznej ofercie stanowią 30 proc. kapitału zakładowego PKO BP. Oferującym akcje będzie Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej.
Resort skarbu zakłada, że po sprzedaży akcji PKO BP w ofercie publicznej, inwestorzy indywidualni mieliby ok. 10 proc. akcji banku, ok. 10,8 proc. - obecni i byli pracownicy banku, zaś ok. 10 proc. - inwestorzy instytucjonalni krajowi i zagraniczni.
W sumie MSP chce przeznaczyć dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych około 35 proc. oferty. Jednak jeśli popyt krajowy będzie wysoki, to do krajowych inwestorów ma trafić część akcji z puli dla inwestorów zagranicznych. Wówczas do inwestorów zagranicznych trafiłoby ok. 6 proc. akcji spółki.
24 września Sejm przyjął uchwałę, w której opowiedział się za wprowadzeniem do obrotu publicznego 30 proc. należących do Skarbu Państwa akcji PKO BP, ale pod warunkiem sprzedaży tych akcji tylko inwestorom krajowym (na wniosek posłanki SLD Aldony Michalak).
Jednak we wtorek (28 września) rząd postanowił, że w prywatyzacji PKO BP będzie transza dla inwestorów zagranicznych (uchwała Sejmu w tej sprawie nie jest wiążąca dla rządu). Jak po posiedzeniu rządu poinformował minister skarbu Jacek Socha, transza dla inwestorów zagranicznych jest nieodzowna. Socha powołał się na opinie, które potwierdzają, "że ograniczenie sprzedaży akcji PKO BP tylko do inwestorów krajowych byłoby naruszeniem dyrektyw unijnych, a także Traktatu Akcesyjnego".
Na początku września Sejm przyjął uchwałę wzywającą rząd do przedstawienia założeń prywatyzacji strategicznych przedsiębiorstw. Na liście takich firm znalazło się m.in. PKO BP. Do czasu przeprowadzenia debaty, wszystkie ostateczne decyzje w sprawie sprzedaży tych spółek miałyby być wstrzymane. W przypadku PKO BP taką debatę przeprowadzono.
Według resortu skarbu, zmieniony statut PKO BP umożliwia utrzymanie państwowej kontroli nad bankiem. Obniżenie udziału Skarbu Państwa w kapitale akcyjnym PKO BP poniżej 51 proc. wymaga zgody rządu.
Na koniec pierwszego półrocza 2004 roku wartość aktywów PKO BP wynosiła 87,1 mld zł, co stanowiło (na podstawie danych NBP) 18 proc. wartości aktywów sektora bankowego w Polsce.
Na koniec czerwca 2004 roku bank miał 1 tys. 222 placówki własne, 3 tys. 140 agencji, 1 tys. 785 bankomatów.
Grupę PKO BP tworzy bank jako jednostka dominująca wraz z 14 jednostkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi, z których trzy są w trakcie likwidacji.
Obecnie właścicielem 100 proc. akcji PKO BP jest Skarb Państwa. Bank w pierwszym półroczu 2004 zwiększył swój zysk netto do 844,4 mln zł z 722,5 mln zł w analogicznym okresie 2003 roku.
