Inovo Venture Partners dołączył do grupy polskich funduszy venture capital (VC), które zyskały zaufanie i kapitał Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Z tego źródła otrzymał ok. 70 mln zł (15 mln EUR). Wcześniej dodatkowe 100 mln zł (ok. 25 mln EUR) zebrał od podmiotów typu family office z Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz rodzimych prywatnych inwestorów. Nowy fundusz Inovo pierwsze inwestycje ma już za sobą. W 2020 r. planuje przeprowadzenie kolejnych sześciu transakcji. Start-upów poszuka w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
— Wspierając młody, ale bardzo obiecujący zespół inwestycyjny, możemy wziąć udział w rozwoju polskiego rynku VC. EFI stawia sobie za cel załatanie dziury na rynku i zapewnienie start-upom dostępu do kolejnych opcji finansowania. Inovo świetnie uzupełnia inne fundusze z naszego portfela, które są aktywne w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej — mówi Patric Gresko, dyrektor ds. venture capital w EFI.
Wcześniej pieniądze od EFI otrzymały: Innovation Nest II (łącznie z kapitałem prywatnym — 15 mln EUR), Market One Capital (razem 150 mln zł, obecnie pula jest zwiększana), Cogito Capital Partners (240 mln zł, finansowany także przez Polski Fundusz Rozwoju).
Znak jakości
Szacuje się, że połowa kapitału dostępnego na europejskim rynku VC pochodzi właśnie od EFI.
— EFI jest partnerem, który z jednej strony wnosi do lokalnych funduszy spory kapitał, z drugiej — daje know-how w zakresie kształtowania własnych portfeli inwestycyjnych. Ponadto mocno uwiarygodnia lokalne podmioty na rynku europejskim — zaznacza Michał Rokosz, partner zarządzający w Inovo Venture Partners.
Fundusz zarządzany jest również przez Tomasza Swiebodę i Macieja Małysza. Wspólnie będą inwestować w start-upy w późnej fazie seed lub otwierające inwestycyjne rundy A.
— Europa Środkowo-Wschodnia jest perspektywicznym obszarem dla rozwoju sektora VC. Region dysponuje większą liczbą programistów i inżynierów niż Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia. Rosną tu także pierwsze jednorożce, np. rumuński UiPath — mówi Michał Rokosz.
Fundusz będzie inwestować w szybko rosnące start-upy z różnych sektorów gospodarki.Przedstawiciel Inovo zaznacza, że w najbliższym czasie będzie obserwować firmy, które potrafią sobie poradzić na rynku pomimo osłabienia gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19 lub wręcz biznesowo zyskać na obecnej sytuacji. Mowa np. o spółkach sprzedających własne systemy do zdalnego nauczania, narzędzia wspomagające pracę zdalną i automatyzujące procesy przemysłowe oraz systemy telemedycze.
Na celowniku znajdą się również biznesy z branż najmocniej dotkniętych kryzysem, które najszybciej będą wracać do formy. Inovo w ramach nowego funduszu zainwestował już w spółki Tidio, Infermedica i Eyrim. Wsparł także ukraiński Allset, działający głównie w Stanach Zjednoczonych, posiadający własny system m.in. do zamawianie jedzenia z restauracji. Spółka pozyskała w ramach rundy B 8,25 mln USD (głównie od funduszy Andreessen Horowitz, EBRD, Greycroft, SMRK VC).
Rynkowa aktywność
Pierwszy fundusz Inovo uruchomił w 2012 r. Zgromadził w nim łącznie około 30 mln zł. Połowa pochodziła od Krajowego Funduszu Kapitałowego, reszta od prywatnych inwestorów, m.in. Rafała Brzoski, prezesa InPostu. Fundusz ten zamknął etap inwestycyjny. Sprzedał już większość z 15 spółek, które wsparł kapitałem. W portfelu nadal trzyma firmy Booksy, Restaumatic, Sotrender, a także notowane na giełdzie Brand24 i ECC Games (poniżej 5 proc. udziałów w spółce, pozostałe fundusz odsprzedał z sześciokrotnym zyskiem, była to jego najbardziej intratna inwestycja).
— Wierzymy, że uda się nam na nich dobrze zarobić. Booksy wprawdzie przechodzi teraz trudny czas w związku z pandemią koronawirusa, ale powinno odbudować pozycję wraz z całą branżą fryzjerską i salonami kosmetycznymi, które obsługuje. Brand24 po wielu zawirowaniach wrócił na właściwą ścieżkę i pracuje nad wzrostem wartości. Restaumatic i ECC Games systematycznie rosną — mówi Michał Rokosz.
OKIEM INWESTORA
Partnerski układ
MARCIN KUREK, partner zarządzający Market One Capital
Z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, naszym głównym inwestorem, pracujemy od ponad dwóch lat. Współpraca przebiega idealnie. Cenię biznesowe podejśc ie, gotowość do pomocy czy konsultacji, kiedy tego potrzebujemy, i ograniczoną do minimum biurokrację. Przez ostatnie kilkanaście lat EFI zbudował rynek venture capital w Europie. Do Market One Capital właśnie dołączyli kolejni inwestorzy, a niektórzy z dotychczasowych zwiększyli zaangażowanie. Fundusz dysponuje teraz 45 mln EUR. Zainwestowaliśmy w 13 spółek, m.in. Packhelp, Tier Mobility, Symmetrical.ai. Docelowo chcemy mieć w portfelu 30 inwestycji. Rocznie przeglądamy 2 tys. projektów, z których wybieramy około sześciu.