KBL OGI planuje emisję obligacji
W 2000 r. Konsorcjum Biur Leasingowych OGI z Kielc zamierza przeprowadzić emisję obligacji zamiennych na akcje. Spółka rozważa również pozyskanie inwestora strategicznego lub fuzję z innymi firmami leasingowymi.
Kontrolowane przez Michała Sieradzana kieleckie Konsorcjum Biur Leasingowych OGI do końca tego półrocza wybierze organizatora emisji obligacji zamiennych na akcje. Spółka zamierza w ten sposób pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych.
— Jesteśmy w trakcie negocjacji z biurami maklerskimi, dotyczącymi warunków planowanej emisji obligacji zamiennych. Myślimy również o zamkniętej emisji akcji. Pozyskany kapitał chcemy wykorzystać na rozbudowanie oferty o transakcje wymagające długookresowego finansowania — mówi Michał Sieradzan, prezes i główny akcjonariusz Konsorcjum Biur Leasingowych OGI.
Emisje obligacji mają być jednym z ważniejszych źródeł pozyskiwania przez spółkę kapitału. Obecnie transakcje leasingowe spółka finansuje z kredytów bankowych.
Zdaniem prezesa Sieradzana, w najbliższym czasie do spółki nie wejdzie inwestor strategiczny. Akcjonariusze, zanim pozyskają partnera, zamierzają podnieść wartość spółki i wzmocnić jej pozycję na rynku.
— Analizujemy kierunki rozwoju. Rozważamy pozyskanie inwestora strategicznego lub fuzję z firmami podobnej wielkości. Prowadzimy w tym celu wstępne rozmowy. Ich efektów nie należy jednak spodziewać się w najbliższym czasie — twierdzi Michał Sieradzan.
Prezes nie chce jednak na razie podawać żadnych nazw. Spółka zamierza przygotować memorandum inwestycyjne, które trafi to potencjalnych partnerów.
Konsorcjum Biur Leasingowych OGI rozpoczęło działalność w grudniu 1996 r. Ma status zakładu pracy chronionej i świadczy usługi z zakresu leasingu operacyjnego oraz finansowego. Spółka jest liderem w leasingu maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego, który stanowi około 40 proc. jej obrotów.
— Znaczne zwiększenie obrotów w 1999 r. było możliwe dzięki większemu zaangażowaniu się w leasing środków transportu drogowego. Rozwijamy również leasing nieruchomości — zapewnia prezes Sieradzan.
OGI posiada biura handlowe w Warszawie i Katowicach. Zatrudnia około 60 osób. Konsorcjum kontroluje również spółkę OGI Broker, która zajmuje się doradztwem ubezpieczeniowym.