Jak podkreśla analityk w raporcie, wydanym 16 września o godz. 7.50, przychody LVC rosły w ostatnich 3 latach średniorocznie o 30 proc., a zyski o 15 proc.
W kolejnych latach specjalista zakłada nieco niższe tempo - przychody mają rosnąć o 12 proc., a zyski o 9 proc. Prognozy te są o kilkanaście procent wyższe od konensu prognoz analityków.
"Wydaje nam się, że rynek nie docenia niskiej wyceny, generacji gotówki (średni FCF yield 5 proc. w ostatnich 3 latach) oraz wysokich dywidend (stopa dywidendy średnio 4,3 proc. w ostatnich 3 latach), jednocześnie przeceniając ryzyko konkurencji oraz spadającej dynamiki wzrostu" - dodaje Maciej Hebda.
To kolejny analityk, który zmierzy się ze spółką, której monitorowanie nie jest łatwą sprawą - wynika z przeglądu rekomendacji z ostatnich lat. Gdyby słuchać zaleceń większości ekspertów, akcje kupowalibyśmy na górce, a sprzedawali w dołku notowań. Zobacz więcej...
