Open Finance
Od kilku lat zdecydowanie największy pośrednik finansowy w naszym kraju. W pierwszym półroczu jego klienci zainwestowali blisko 3,3 mld zł. OF posiada obecnie 98 placówek i zatrudnia w całym kraju ponad 800 doradców. Open Finance jest częścią kontrolowanej przez znanego wrocławskiego biznesmena Leszka Czarneckiego grupy Getin Holding. Od kwietnia akcje Open Finance notowane są na warszawskiej giełdzie.
KOMENTARZ
Działamy jak hurtownicy
Zamysłem takiej firmy jak nasza jest przedstawienie klientowi możliwie jak najszerszej platformy inwestycyjnej — od lokat przez fundusze po produkty strukturyzowane. Firmy doradztwa finansowego działają jak swoiści hurtownicy, dzięki temu mogą wykorzystać efekt skali i wynegocjować z instytucjami finansowymi, dostarczającymi produkty inwestycyjne, lepsze warunki, niż gdyby klient robił to na własną rękę. I co nie bez znaczenia dla klienta, korzystając z usług takiego doradcy finansowego jak Open Finance, nie ponosi on z tego tytułu żadnych kosztów.
Dlatego nawet w obecnej sytuacji, gdy mamy do czynienia z dekoniunkturą na rynkach finansowych, klient może skorzystać z usług firmy doradztwa finansowego. Ta pomoże zbudować mu odpowiedni portfel inwestycyjny, zgodny z jego upodobaniem oraz uzględniając poziom ryzyka, jakie jest skłonny zaakceptować.
Krzysztof Sokalski
członek zarządu Open Finance
Xelion. Doradcy Finansowi
Wspólny biznes Banku Pekao oraz jego włoskiego akcjonariusza – UniCredit. Pośrednik koncentruje się jedynie na działalności inwestycyjnej. Kilka dni temu Xelion otrzymał zgodę nadzoru finansowego na otwarcie biura maklerskiego i zamierza pośredniczyć też w obrocie produktami dostępnymi na warszawskiej GPW. Obecnie firma posiada 17 biur i placówek w 14 miastach.
Wealth Solutions
Nie jest typowym pośrednikiem finansowym, oferuje bowiem jedynie własne produkty. Specjalizuje się w alternatywnych inwestycjach – np. w wino, whisky czy grunty rolne. Firma została założona przez grupę byłych współpracowników Expandera. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku klienci za pośrednictwem Wealth Solutions zainwestowali 78,6 mln zł.
Home Broker
Specjalizuje się przede wszystkim w usługach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Nie brakuje jednak w jego ofercie i produktów inwestycyjnooszczędnościowych. W pierwszym półroczu klienci Home Broker zainwestowali za pomocą pośrednika 65,6 mln zł. Od ubiegłego miesiąca jedynym właścicielem Home Broker jest Open Finance. Home Broker posiada ponad 50 placówek, które usytuowane są w ponad 30 miejscowościach.
Expander Advisors
Pierwsza firma doradztwa finansowego w naszym kraju. Rozpoczęła działalność 11 lat temu. Początkowo tylko za pośrednictwem internetu, by po roku otworzyć pierwsze oddziały — obecnie ma ich 49 w 40 miastach w całej Polsce. Przez długie lata Expander był zdecydowanie największą i najpopularniejszą firmą doradczą w kraju, w ostatnich latach został jednak zdystansowany przez konkurencję. W pierwszych dwóch kwartałach tego roku firma sprzedała lokaty i fundusze za 40 mln zł. Właścicielem Expandera jest fundusz Innova Capital.