OPIS2-Polska uplasowała 3-let euroobligacje za 500 mln euro (Depesza uzupełniona o informacje zawarte w komunikacie Ministerstwa Finansów) WARSZAWA (Reuters) - We wtorek Polska uplasowała na rynku większą niż oczekiwano
emisję euroobligacji. Premia za ryzyko znalazła się w dolnej granicy oczekiwań rynku, co
świadczy o znacznym popycie na polski dług. Początkowo wartość emisji trzyletnich papierów o zmiennym oprocentowaniu przewidywano
na 300 milionów euro. Jednak jej wartość została zwiększona do 500 milionów. Wartość
kuponu odsetkowego ustalono na 12,5 punktu bazowego powyżej trzymiesięcznej stawki
Euribor. "Agencje oceniają, że ryzyko obniżki ratingu Polski jest dość małe, choć nie oznacza
to braku powodów do niepokoju. Sytuacja fiskalna jest nadal skomplikowana, a szansa na
dogłębną reformę finansów państwa przed wyborami w 2005 roku jest niewielka" - powiedział
ekonomista ABN Amro w Londynie - Zsolt Papp. W opublikowanym we wtorek komunikacie Ministerstwo Finansów poinformowało, że emisja
zainteresowała nowych graczy, zarówno zagranicznych, jak też krajowych. "Emisja przyciągnęła nowych inwestorów z Niemiec, jak również innych
inwestorów inwestujących po raz pierwszy w polskie papiery skarbowe z Włoch, Wielkiej
Brytanii, Grecji, Beneluksu oraz Azji" - podano w komunikacie. "Transakcja cieszyła się również dużym zainteresowaniem ze strony polskich
inwestorów, którzy po raz pierwszy mieli możliwość nabywania tych instrumentów na rynku
pierwotnym" - dodano. Resort poinformował, że w ręce inwestorów niemieckich trafiło 29 procent emisji, po
13 procent do Wielkiej Brytanii i Polski, 10 procent do Włoch, osiem do Beneluksu, sześć
do Grecji, pięć do Irlandii, a cztery procent do Francji. Pozostała część została
uplasowana wśród innych inwestorów z Europy i Azji. W poniedziałkowym komunikacie agencja Fitch zwróciła uwagę na "pozytywne" sygnały
ożywienia polskiej gospodarki i utrzymała rating inwestycyjny dla zobowiązań finansowych
Polski wyrażonych w obcej walucie na poziomie BBB+. We wtorek to samo uczyniła agencja
Standard & Poor's. Oferta, której organizatorem był Dresdner Kleinwort Wasserstein, była trzecią w
ramach średnioterminowego programu emisji polskiego długu na rynkach zagranicznych o
łącznej wartości pięciu miliardów euro. Od początku tego roku rząd wyemitował w jego
ramach papiery dłużne warte 2,8 miliarda euro. ((Tłumaczył: Piotr Skolimowski; Redagował: Paweł Florkiewicz; Reuters Messaging:
[email protected]; Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700,
[email protected]))