(Depesza uzupełniona o dodatkowe informacje z komunikatu Ministerstwa Finansów)
WARSZAWA (Reuters) - Polska uplasowała w czwartek na rynkach zagranicznych ośmioletnie obligacje o wartości nominalnej 400 milionów funtów brytyjskich. Ich rentowność jest o 115 punktów bazowych wyższa od analogicznych brytyjskich papierów skarbowych, doinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.
"Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Finansów dokonał dzisiaj wyceny obligacji zagranicznej o wartości nominalnej 400 milionów funtów brytyjskich, rentowności rocznej 5,775 procent, kuponie 5,625 procent, po cenie 99,06 procent wartości nominalnej i terminie zapadalności 18 listopada 2010" - głosi komunikat resortu finansów.
Oferta, której organizatorem był UBS Warburg, była większa niż początkowo oczekiwane 250 milionów funtów, a rentowność znalazła się w dolnym końcu prognozowanej skali rentowności: 115-120 punktów bazowych powyżej brytyjskich obligacji skarbowych o terminie wykupu 25 listopada 2010 roku.
Około 80 procent emisji zostało uplasowane w Wielkiej Brytanii, a reszta między innymi na rynkach Beneluksu, Niemiec, Szwajcarii, Grecji oraz Azji, podało Ministerstwo Finansów.
W Wielkiej Brytanii głównymi nabywcami obligacji były fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz firmy ubezpieczeniowe, które dotychczas nie inwestowały w polskie papiery skarbowe.
W ciągu tego roku polski rząd uplasował na rynkach międzynarodowych obligacje denominowane w dolarach, tzw. yankee bonds o wartości 1,4 miliarda dolarów oraz obligacje denominowane w euro, które miały wartość 750 milionów euro. Termin wykupu tych papierów ustalono na 10 lat.
Aby zdywersyfikować polski dług plasowany na rynkach zagranicznych, Polska planuje też emisję obligacji denominowanych w jenach, ale na razie nie są znane żadne szczegóły dotyczące oferty.
W projekcie budżetu na 2003 rok wielkość ewentualnych emisji na rynki zagraniczne została ustalona na poziomie 1,3 miliarda dolarów i 1,5 miliarda euro.
Obecnie rating dla Polski Standard & Poor's wynosi BBB plus, Moody's Investors Service - Baa1, a Fitch - BBB plus.
Polska legitymuje się ratingiem inwestycyjnym dającym państwu dostęp do większej liczby inwestorów niż w przypadku ratingu spekulacyjnego, "śmieciowego", który wynosi BB+ lub mniej.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))