W skrócie
| spółka | rekomendacja | cena docelowa w zł | potencjał wzrostu (w proc.) |
| Celon Pharma | kupuj | 56 | 32 |
| Selvita | trzymaj | 80 | 6 |
| Mabion | sprzedaj | 29 | –55 |
| Ryvu | kupuj | 72 | 17 |
| OncoArendi | kupuj | 55 | 22 |
“Naszym top pickiem jest Celon Pharma, gdyż kurs spółki zachowywał się w ostatnim czasie gorzej niż rynek i spółki z branży, a spodziewamy się, że w projekcie Falkieri zostanie podpisany partnering” - napisano w raporcie wydanym 2 września.
Projekt ten wyceniono na 20,5 zł na akcję, a podpisania umowy Beata Szparaga-Waśniewska spodziewa się w 2022 r. Całkowity plan badawczo-rozwojowy spółki analityczka szacuje na 47 zł na akcję.
Rekomendacja “kupuj” dotyczy także OncoArendi.
“Po umowie partneringowej podpisanej z Galapagos w projekcie OATD-01 spodziewamy się, że OATD-02 wejdzie do kliniki w przyszłym roku” - dodaje analityczka, która projekta OATD-02 wycenia na 10,4 zł na akcję i oczekuje podpisania umowy partneringowej w 2024 r.
Jej zdaniem również kurs Ryvu ma potencjał do wzrostu biorąc pod uwagę mocne pierwsze dane z badania klinicznego RVU120.
“Uważamy, że rynek jeszcze nie zdyskontował mocnych wczesnych danych z badania AML (ostra białaczka szpikowa) w projekcie RVU120. Wierzymy również, że Ryvu jest na dobrej drodze do osiągnięcia kamienia milowego w projekcie SEL24/MEN1703 ze względu na rozpoczęcie badania nad AML z tłumieniem IDH. RVU120 wyceniamy na 31 zł na akcję, a SEL24/MEN1703 na 13 zł na akcję” - głosi raport.
Dla Selvity rekomendacja brzmi “trzymaj”, ponieważ korzystna dla spółki akwizycja Fidelty jest już zdyskontowana w kursie, podczas gdy mnożniki rynkowe Selvity są fair biorąc pod uwagę wolniejszy wzrost organiczny, wyjaśnia Beata Szparaga-Waśniewska.
Specjalista jest natomiast negatywnie nastawiona do Mabionu. Jej zdaniem rynek przereagował informację o współpracy z Novavax, podczas gdy spółka jest obecnie zdecydowanie za droga z perspektywy inwestora strategicznego.
“MabionCD20 wyceniamy na 14,5 zł na akcję, a produkcję kontraktową (wraz ze współpracą z Novavax) na 11,7 zł na akcję” - dodaje analityczka.