Polska sprzedała w czwartek na rynkach zagranicznych obligacje 5-letnie o wartości 400 mln CHF i 10-letnie o wartości 600 mln CHF - poinformował resort finansów w czwartkowym komunikacie. Rozliczenie transakcji nastąpi 12 maja 2005 r.
"Dla transzy z terminem zapadalności 12 maja 2010 r. marża ustalona została na poziomie 9,9 punktów bazowych powyżej stopy swapowej we frankach szwajcarskich. Rentowność dla inwestorów wynosi 1,934 proc. Odsetki będą wypłacane w okresach rocznych i wyniosą 1,875 proc. wartości nominalnej. Transzę o terminiezapadalności 12 maja 2015 r. wyceniono na 15,3 punktów bazowych powyżej stopy swapowej. Rentowność dla inwestorów wyniesie 2,6125 proc., natomiast kupon odsetkowy ustalono na 2,625 proc. wartości nominalnej, płatne w okresach rocznych" - napisało MF.
Resort poinformował, że nowa oferta polskich obligacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Pozwoliło to na dodanie drugiej transzy z dwukrotnie dłuższym terminem spłaty oraz na zwiększenie łącznej kwoty emisji do 1 mld CHF (wobec pierwotnie planowanej kwoty około 300 mln CHF).
W czwartek jeden z agentów emisji UBS AG poinformował, że Polska zwiększyła tego dnia ofertę obligacji 5-letnich do wartości 400 mln franków szwajcarskich i papierów 10-letnich do 600 mln franków. Jeszcze w środę oferty wynosiły odpowiednio: 300 mln i 200 mln franków szwajcarskich.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Obligacje zarejestrowane będą na giełdzie w Szwajcarii. Funkcję kierownika konsorcjum emisyjnego pełnił szwajcarski bank UBS Investment Bank.
Czwartkowa transakcja jest drugą emisją obligacji przeprowadzoną przez Skarb Państwa na rynku szwajcarskim. W marcu 2004 roku Skarb Państwa wyemitował 5-letnie obligacje o wartości nominalnej 400 mln CHF.
"Znacznie wyższa kwota nowej emisji oraz dużo korzystniejsze warunki finansowe (niższy poziom marży, dłuższy termin spłaty dodatkowej transzy) oznaczają, że emisje przeprowadzane przez Skarb Państwa są coraz lepiej postrzegane przez inwestorów na rynku szwajcarskim" - napisało MF.
Od początku tego roku resort finansów sprzedał dwie transze 15-letnich euroobligacji o łącznej wartości 4,5 mld euro. Według deklaracji przedstawicieli ministerstwa, Polska może w następnych miesiącach wyemitować obligacje nominowane w jenach i nie wyklucza emisji na rynku dolarowym.
W ubiegłym roku MF sprzedało w styczniu 5-letnie euroobligacje za 1,5 mld euro, a na początku marca papiery o wartości 700 mln euro.
Polska sprzedała także w maju 2004 roku 5-letnie obligacje o wartości 50 mld jenów (449 mln USD) i kuponie odsetkowym 1,02 proc. na rynku japońskim. Była to druga przeprowadzona przez Polskę emisja samurajów. Poprzednio emisja wyniosła 25 mld jenów.