Spółka sprzedała 6,33 mld akcji po 1685 rupii za sztukę. Debiut na giełdzie w Dżakarcie, stolicy Indonezji, planowany jest na 5 lipca.
Według danych zebranych przez Bloomberg, IPO jest największym w Azji w tym roku poza Chinami kontynentalnymi. IPO w największej gospodarce Azji Południowo-Wschodniej od początku stycznia przyniosły w sumie 2,2 mld USD, co stanowi wzrost o 77 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Gwałtowny wzrost kontrastuje ze spadkiem w regionalnych centrach, takich jak Hongkong i Singapur.
Debiuty z sektora energii odnawialnej, metalowego i wydobywczego oraz związane z łańcuchem dostaw pojazdów elektrycznych przyciągnęły popyt na nowe akcje ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych. Debiut górniczej spółki z Dżakarty ma być największym w Indonezji od czasu GoTo Group w kwietniu 2022 r.
Amman Mineral jest właścicielem drugiej co do wielkości kopalni miedzi i złota w Indonezji oraz piątej co do wielkości kopalni miedzi na świecie, wynika z danych Wood Mackenzie zawartych w prospekcie emisyjnym. Firma odnotowała zysk netto w wysokości 1,09 mld USD w 2022 roku, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.
Firma ma jeden z najniższych kosztów gotówkowych wśród kopalń na świecie, analitycy Aequitas Research, w tym Ethan Aw i Sumeet Singh, napisali w notatce przed wyceną. Rentowność wzrosła „dramatycznie” ze względu na wzrost wolumenu sprzedaży miedzi i złota, dodano.
„Jednakże ceny miedzi mogą w najbliższym czasie wykazywać tendencję spadkową, co wpłynęłoby na perspektywy firmy, biorąc pod uwagę, że nie zamierza ona podejmować żadnych działań zabezpieczających” – stwierdzili analitycy.
Wpływy z oferty zostaną wykorzystane na kapitał obrotowy, spłatę zadłużenia i finansowanie projektów rafineryjnych w prowincji West Nusa Tenggara, zgodnie z prospektem emisyjnym.