Sosnowiec emituje obligacje
Na koniec października br gmina Sosnowiec zaplanowała emisję obligacji komunalnych. Całkowita wartość programu ma wynieść 95 mln zł i będzie to jedna z największych emisji na rynku.
DO TEJ PORY tak duże programy uruchomiły tylko dwa miasta — Gdańsk (99 mln zł) oraz Lublin (90 mln zł). Trzy kolejne — Gdynia, Kraków i Łódź przygotowują się do emisji. Wartość tych programów ma wynieść odpowiednio 206,138 mln zł oraz 50 mln USD.
WEDŁUG PLANU emisja Sosnowca ma być podzielona na 12 transz plasowanych w ciągu 3 lat. Oprocentowanie obligacji będzie ustalone w oparciu o średnią rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych, powiększoną o marżę wysokości 1,1 pkt proc. dla papierów o 4-letnim terminie wykupu, 1,15 pkt proc. w przypadku obligacji 5-letnich oraz 1,2 pkt proc. dla papierów o zapadalności 6 lat. Program jest zorganizowany przez Powszechny Bank Kredytowy oraz Górnośląski Bank Gospodarczy.
CELEM EMISJI jest pozyskanie środków na przebudowę centrum Sosnowca. Jest to największe przedsięwzięcie inwestycyjne, którego podjęło się miasto, wykraczające poza możliwości jego obecnego budżetu.
W CIĄGU ostatnich dwóch tygodni wartość rynku pozaskarbowych papierów dłużnych wzrosła o 2,4 proc. i w dniu 15 października wyniosła 6,58 mld zł.
WZROST rynku zawdzięczamy przede wszystkim systematycznie rosnącemu segmentowi krótkoterminowych papierów dłużnych, który do tej pory osiągnął wartość blisko 4,87 mld zł (wzrost o 3,5 proc.).
NA RYNKU obligacji komunalnych pojawił się nowy emitent — jest nim gmina Wejherowo, która wyemitowała papiery o wartości 1,1 mln zł. Natomiast oprócz tego gmina Kosakowo uplasowała trzecią już serię obligacji (400 tys. zł). Spadła natomiast wartość segmentu obligacji przedsiębiorstw i banków. Stało się tak za sprawą dokonanych konwersji obligacji zamiennych Banku Handlowego, spółki EMA Blachownia oraz konwersji i wykupu obligacji spółki KPBP Bick.