Akcjonariusze CCC podczas poniedziałkowego NWZ zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 10 mln akcji serii N. Emisja akcji nowej serii, z wyłączeniem prawa poboru, ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej.
Wcześniej już zarząd CCC otrzymał od akcjonariusza spółki, Ultro, deklarację zapewnienia spółce finansowania udziałowego w kwocie około 500 mln zł w ramach emisji akcji. Ultro, należące do prezesa CCC Dariusza Miłka, zamierza utrzymać lub zwiększyć udział w akcjonariacie CCC po emisji.
Z wcześniejszych nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynikało, że CCC będzie chciało ruszyć z emisją zaraz po otrzymaniu zgody akcjonariuszy.
Podstawowym celem emisji nowych akcji CCC jest pozyskanie środków na zapłatę gotówkowej części ceny za wykup od akcjonariuszy mniejszościowych akcji spółki Modivo. Intencją CCC jest, aby liczba akcji nowej emisji została ograniczona tak, aby pozyskać kwotę ok. 1,36 mld zł. CCC podawało jednak, że w przypadku dużego popytu, zarząd spółki może podjąć decyzję o emisji dodatkowo 1 mln akcji nowej emisji, tj. do 10 mln akcji nowej emisji łącznie, aby nadwyżkę środków przeznaczyć na realizację kierunków strategicznych rozwoju grupy CCC.
CCC chce przejąć ponad 20 proc. akcji Modivo
W lutym zarząd CCC ustalił z akcjonariuszami mniejszościowymi swojej spółki zależnej Modivo warunki sprzedaży pakietów akcji Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii N spółki CCC.
Łącznie cztery podmioty - powiązane z Rafałem Brzoską, Zygmuntem Solorzem, Marcinem Grzymkowskim i Damianem Zapłatą - mają sprzedać na rzecz CCC akcje Modivo, stanowiące 22,81 proc. kapitału tej spółki. Ok. 1,36 mld zł ma zostać zapłacone przez CCC na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych środkami pieniężnymi z emisji akcji nowej emisji N, a około 50 mln zł zostanie rozliczone potrąceniem umownym wzajemnych wierzytelności spółki i sprzedających z warunkowych umów zobowiązujących oraz umów objęcia 2,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii D spółki, które spółka planuje wyemitować na rzecz AR oraz EMBUD 2, po cenie emisyjnej w wysokości 20 zł za każdy warrant, uprawniających do objęcia 2,5 mln akcji serii O spółki.
Poniedziałkowe NWZ wyraziło też zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O i emisję warrantów subskrypcyjnych serii D.