Agencja przypomina, że austriacki Raiffeisen ma do końca czerwca przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną Raiffeisen Polbanku, w której sprzeda 15 proc. akcji. Oferta odbędzie się pomimo tego, że bank ma „toksyczne” aktywa w postaci kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich.
- Jest oczywiste, że cena będzie niższa niż wartość księgowa. Były pewne rozmowy o P/BV [cena/wartość księgowa – red. pb.pl] na poziomie 0,7, ale to będzie zależało od rozmów z inwestorami – powiedziało Reutersowi źródło zbliżone do IPO.
Agencja pisze, że przyjmując iż wartość księgowa Raiffeisen Polbanku wynosi 6,4 mld zł wartość 15 proc.akcji sięga 960 mln zł (ok. 255 mln USD).
Wiceprezes konkurencyjnego banku powiedział agencji, że pierwotna oferta będzie „trudną transakcją” i zauważył, że gdyby ktoś chciał mieć bank z kredytami hipotecznymi denominowanymi we frankach „może kupić notowane Millennium lub Getin”.