„Transakcja wcale nie jest pewna” - powiedział Peter Bosek w środę na spotkaniu z analitykami po publikacji raportu kwartalnego. Bank koncentruje się na przeprowadzeniu transakcji, która „będzie miała głęboki sens finansowy dla akcjonariuszy”, powiedział.
W poniedziałek agencja Bloomberg poinformowała, że trwają rozmowy w sprawie przejęcia 49 proc. akcji instytucji od hiszpańskiego Banco Santander. Już na początku kwietnia agencja donosiła, że grupa rozważa sprzedaż pakietu w polskim banku. Do Banco Santander należy 62 proc. akcji, których wartość rynkowa to 36,4 mld zł.
Akcje Erste Grop na giełdzie w Wiedniu taniały w środę o 3,6 proc. do 59,5 EUR. Kapitalizacja instytucji to 24,4 mld EUR (105 mld zł, dwa razy więcej niż Santander Banku Polska).
Peter Bosek powiedział, że wszelkie transakcje będą musiały sprostać wysokim wymaganiom w zakresie rentowności i wzrostu oraz muszą przełożyć się na zwroty dla akcjonariuszy porównywalne z alternatywnymi sposobami wykorzystania kapitału, takimi jak wykupy akcji. Bank rozważa również
potencjalne alternatywne transakcje w Polsce.
„Jeśli ta transakcja nie dojdzie do skutku z jakiegokolwiek powodu i do końca roku nie pojawią się żadne inne opcje, będziemy bardziej agresywnie podchodzić do dystrybucji [kapitału]” — powiedział Peter Bosek.
Erste poinformowało, że zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 3 EUR na akcję za 2024 r. po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 21 maja i złożyło wniosek o zatwierdzenie regulacyjne na odkup akcji za 700 mln EUR.
Peter Bosek odmówił komentarza na temat źródeł finansowania potencjalnego przejęcia.
Umowa między wiedeńskim Erste a największym bankiem Hiszpanii byłaby jedną z największych transakcji bankowych w Europie w ostatnich latach. Sprzedaż większości z 62 proc. udziałów Banco Santander w polskim banku byłaby jednym z największych ruchów pod wodzą prezesa Emilio Botina i spowodowałaby odwrócenie strategicznej uwagi od Europy. Pomogłaby też sfinansować odkup akcji własnych za 10 mld EUR w ciągu najbliższych dwóch lat.
Santander otrzymał zainteresowanie z różnych stron, powiedział dyrektor finansowy Jose Garcia Cantera w wywiadzie dla Bloomberg TV w środę. Nie ma pewności, że te rozmowy doprowadzą do transakcji, dodał, wskazując na wysoką rentowność polskiego oddziału.
Przed sesją w środę Santander Bank Polska przedstawił wyniki za I kwartał 2025 r. Zysk netto banku zwiększył się o 10,8 proc. r/r do 1,73 mld zł.
