Umowa została zaaprobowana przez władze i rady dyrektorów obu podmiotów. Sfinalizowanie transakcji przewidziane jest na pierwszy kwartał 2014 r., wynika z informacji opublikowanych w dzisiejszym oświadczeniu.
Zgodnie z uzgodnieniami, Verizon za 45-proc. pakiet udziałów w joint venture zapłaci brytyjskiemu gigantowi telekomunikacyjnemu 58,9 mld USD w gotówce i dodatkowo wyemituje akcje dla akcjonariuszy Vodafone o wartości 60,2 mld USD. Dodatkowe 11 mld USD to wartość mniejszych transakcji w ramach megaumowy.
Środki na sfinansowanie transakcji Verizon pozyska z pożyczek od banków JPMorgan Chase, Bank of America, Barclays i Morgan Stanley.
Przejęcie kończy trwającą 14 lat współpracę amerykańskiej i brytyjskiej firmy i pozwoli Vodafone wyjść z przedsięwzięcia z którego dywidendy i działalność pozostawały poza jego kontrolą.
Transakcja, której wartość szacuje się na 130 mld USD będzie największym przejęciem od akwizycji Mannesmann przez Vodafone w 2000 r.
Jak szacuje firma Freeman, na akwizycji obłowią się również banki. Opłaty związane z doradztwem mogą bowiem wynieść od 200 do 250 mln USD.
Vodafone zapowiedział, że po sfinalizowaniu transakcji zwróci swoim akcjonariuszom około 84 mld USD w postaci dywidendy i gotówki.