Głównym akcjonariuszem polskiej spółki (62,6 proc.) jest obecnie Xarus Holdings.
W celu realizacji transakcji zostanie powołany podmiot celowy, do którego mają zostać wniesione wszystkie akcje, należącego do głównego akcjonariusza, a także potencjalnie akcje spółki posiadane przez podmioty powiązane osobowo z Warsaw Equity Management. W sumie nie będzie to jednak więcej niż 66 proc., w związku z czym inwestor nie będzie musiał ogłaszać wezwania na akcje dające 100 proc. kapitału ZPC.
Cena sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o 100 proc. wartości przedsiębiorstwa, wnoszącej 23,5 mln EUR i będzie podlegać korekcie o zadłużenie netto i wartość kapitału obrotowego. W przypadku PWC Odra cena nabycia 26,9 proc. akcji została ustalona na 3,8 mln EUR.
Wartość rynkowa ZPC Otmuchów to 75 mln zł. Kurs w ostatnich dniach mocno rósł.
Umowa obejmuje również zobowiązanie do sprzedaży przez Xarus na rzecz spółki z Grupy Kervan wszystkich posiadanych przez Xarus akcji Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych "Odra"
ZPC Otmuchów jest producentem słodyczy pod tzw. markami własnymi.
W 2020 r. firma zanotowała 230 mln zł przychodów oraz poniosła 1,75 mln zł straty netto. W I kwartale 2021 przychody wyniosły 65,5 mln zł, a zysk netto 1,85 mln zł.
