Obligacje są niezabezpieczone, oprocentowane według stawki sześciomiesięcznego WIBOR plus 2,75% i zawierają opcje wcześniejszego wykupu, podano także.
TVN chce przeznaczyć wpływy z emisji obligacji na częściowy wykup euroobligacji wyemitowanych przez TVN w 2003 roku o wartości 235 mln euro oraz na sfinansowanie ogłoszonego w maju objęcia 25% udziałów w platformie telewizji cyfrowej "n" oraz "na inne, ogólne cele korporacyjne", podała spółka.
"Dodatkowo, kończymy właśnie uzgodnienia w sprawie nowej linii kredytowej na lata 2008-2011, o wartości 200 mln zł, oprocentowanej wg stawki sześciomiesięcznego WIBOR, powiększonej o 1,2%. Aby w całości zastąpić nasze zadłużenie denominowane w euro długiem wyrażonym w złotych zamierzamy pozyskać dodatkowe fundusze, jeszcze bardziej redukując koszty obsługi naszego zadłużenia poprzez wyeliminowanie ryzyka kursowego i kosztów związanych z zarządzaniem tym ryzykiem" - powiedziała Karen Burgess, wiceprezes TVN ds. finansowych, cytowana w komunikacie.
Organizatorem emisji jest Bank Pekao SA, a współorganizatorami Bank Handlowy i BRE Bank.
Grupa TVN podała w końcu maja, że łączna wartość wszystkich zobowiązań, zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym za 1 kw. 2008 roku, wynosi 1,304 mld zł; w tym zobowiązania długoterminowe wynoszą 909 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe - 394 mln zł.