"Transakcja dodaje do naszej ceny docelowej 1,1 zł na akcję, zmniejsza zadłużenie i ryzyko polityczne oraz powinna umożliwić przyspieszenie prac w Rumunii. Z drugiej strony, nowe założenia makro (w tym obniżenie ceny ropy w 2016 r. do 35 USD/bbl z 70 USD/bbl) odejmuje od naszej wyceny 1,7 zł" - napisano w raporcie.
Ostateczna wycena spółki to 2,6 zł za walor, a próg rentowności EBITDA eksperci szacują na 28 USD/bbl w 2016 r. i 26 USD/bbl w 2017 r.
Rekomendacja to "kupuj" (poprzednio "akumuluj").
