Oferta IPO walorów Porsche byłaby tym samym drugą w historii co do wielkości na niemieckim rynku i trzecią w Europie.
W ramach notowania 911 mln akcji Porsche zostanie podzielonych na 455,5 mln akcji uprzywilejowanych i 455,5 mln akcji zwykłych. Do inwestorów w trakcie IPO trafi też do 113 875 000 akcji uprzywilejowanych, bez prawa głosu.
Obrót akcjami Porsche na giełdzie we Frankfurcie ma rozpocząć się 29 września.
Volkswagen podał, że kluczowymi inwestorami są państwowe fundusze majątkowe Kataru, Abu Zabi i Norwegii, a także towarzystwo funduszy inwestycyjnych T. Rowe Price, które nabywają akcje uprzywilejowane o wartości do 3,68 mld EUR.
25 proc. plus jedna akcja, która daje prawo głosu, trafi do Porsche SE (holding kontrolowany przez rodziny Porsche i Piech) po cenie akcji uprzywilejowanych plus premia 7,5 proc..
Łączne wpływy ze sprzedaży szacowane są na 18,1 do 19,5 mld EUR.