W listopadzie większość funduszy była na plusie

opublikowano: 02-12-2022, 15:53
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Najwyższe stopy zwrotu zanotowały lewarowane fundusze akcji i obligacji – wynika z danych Analizy.pl.

Spośród 850 dostępnych na polskim rynku funduszy inwestycyjnych tylko 31 znalazło się w listopadzie pod kreską. Spekulacje o rychłym łagodzeniu polityki pieniężnej w USA skłoniły inwestorów do zakupu zarówno akcji, jak i obligacji. Indeksy w większości państw zaliczyły mocne odbicie, a rentowność długu skarbowego spadła.

W ubiegłym miesiącu dwucyfrowe zyski odnotowało 80 funduszy. Najlepiej poradziły sobie fundusze akcji z rynków wschodzących, które skorzystały przede wszystkim z rajdu na chińskim oraz brazylijskim parkiecie. Najlepszy wynik osiągnęły jednak dwa fundusze pasywne lewarowane: Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ oraz Quercus lev - pierwszy zyskał 26,6 proc., a drugi 27,9 proc.

Średni wynik w grupie funduszy akcji polskich wyniósł w listopadzie 9,6 proc., a małych i średnich spółek 7,5 proc. Najlepiej wypadł zarządzany aktywnie Alior Akcji, który zyskał w ubiegłym miesiącu 14 proc.

Wśród 146 funduszy akcji zagranicznych tylko 11 było pod kreską. Liderem był Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, który podniósł się o 21,4 proc.

Na ponad 200 funduszy dłużnych polskich i zagranicznych tylko trzy zanotowały w listopadzie stratę. Najwyższe nominalne stopy zwrotu wypracowały Rockbridge Obligacji 2 oraz Rockbridge Lokata Plus, które powiększyły portfele o odpowiednio 19,7 proc. oraz 17,7 proc. (wcześniej te fundusze mocno straciły).

Dodatnie stopy zwrotu wypracowały też fundusze surowców, którym sprzyjało osłabienie dolara amerykańskiego. Średni wynik w tej grupie sięgnął niemal 11 proc., a lider inPZU Akcje Rynku Złota zyskał ponad 17 proc.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane