Akcje zostaną wyemitowane z pozbawieniem prawa poboru i zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej Ultro, spółce kontrolowanej przez Dariusza Miłka oraz podmiotom wskazanym przez Ultro. Cena emisyjna ma wynieść 35,16 zł i jest to średnia z cen rynkowych z zamknięcia trzech ostatnich sesji.
W uzasadnieniu decyzji o pozbawieniu prawa poboru podkreślono rosnące koszty obsługi zadłużenia, pogarszające się nastroje konsumentów i utrudnione pozyskanie finansowania - zarówno dłużnego, jak i kapitałowego.
“W odpowiedzi na te zewnętrzne wyzwania, zarząd prowadzi szereg prac i analiz, których celem jest zaadresowanie ryzyk rynkowych, zmitygowanie ich negatywnego wpływu na wyniki i rozwój grupy kapitałowej oraz odmrożenie gotówki” - napisano.
Prowadzone są m.in.. działania zmierzające do dalszego zredukowania kapitału pracującego niezbędnego w działalności spółki, do zmniejszenia bazy kosztów operacyjnych oraz do optymalizacji planów rozwojowych. Jednocześnie, w ramach rozważanych scenariuszy, zarząd analizuje możliwość pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych będących własnością spółek z grupy kapitałowej spółki (np. infrastruktury magazynowej), pozyskania nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) dla wskazanych podmiotów czy linii biznesowych grupy (np. dla HalfPrice), czy też przeprowadzenie IPO Modivo.
“Nie można jednak wykluczyć, że realizacja wskazanych wyżej projektów może wymagać dłuższego czasu, lub mogą okazać się niewystarczające w scenariuszach dalszego pogarszania się sytuacji rynkowej i w świetle obecnego zadłużenia Spółki. Dlatego perspektywa dodatkowego kapitału ze strony głównego akcjonariusza jest przyjmowana zarówno przez spółkę, jak i w naszym przekonaniu również przez banki finansujące spółkę, pozytywnie” - dodano.
Obecnie kapitał zakładowy CCC dzieli się na 54,87 mln akcji. Nowe stanowiłyby 20 proc. w podwyższonym kapitale.
