WP kupi akcje od dotychczasowych akcjonariuszy, czyli CITIC Europe Holding oraz Rockaway Capital.
"Cena nabycia akcji Invia i Istniejącego Zadłużenia na dzień zawarcia Transakcji wynoszą łącznie 239,7 mln EUR, w tym wartość Istniejącego Zadłużenia to 53,1 mln EUR. Cena może zostać skorygowana w sposób typowy dla transakcji nabywania spółek o przyrost gotówki netto do dnia zamknięcia Transakcji lub o wypływ środków pieniężnych ze spółki (tzw. leakage)" - wskazano w komunikacie WP Holdingu.
WP zamierza sfinansować transakcję z kredytu bankowego. Spółka pozyskała listy zobowiązujące od konsorcjum banków dotyczące nowego finansowania do kwoty 1,1 mld PLN oraz 101 mln EUR, z uwzględnieniem refinansowania obecnego zadłużenia.
Biznes turystyczny WP na dziewięciu rynkach
Jak podano w komunikacie, w wyniku transakcji powstanie struktura, która obejmie główne marki turystyczne w Niemczech, Szwajcarii i Austrii (Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de), Polsce (Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Nocowanie.pl), w Czechach i na Słowacji (Invia.cz, Hotele.cz, Spa.cz), na Węgrzech (Szallas.hu, Invia.hu), Rumunii (Travelminit.ro, Litoralulromanesc.ro). W ocenie WP marki te "zapewnią dostęp do kompleksowej oferty turystycznej, obejmującej zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne". Sprzedają one usługi turystyczne o łącznej wartości ponad 2,5 mld euro.
W sumie segment turystyczny WP Holding będzie obecny na dziewięciu europejskich rynkach, na każdym z nich będzie posiadał wiodące marki turystyczne. W okresie 12 miesięcy zakończonym we wrześniu 2024 r. Grupa Invia wygenerowała ok. 183 mln EUR przychodów ze sprzedaży i ok. 37 mln EUR skorygowanego zysku EBITDA.
"W przypadku uzyskania zgód regulatorów, według naszych danych, będzie to największa inwestycja polskiej, niepaństwowej spółki w Niemczech i piąta największa zagraniczna transakcja M&A takiej spółki w historii. Dzięki skali rynków zachodnioeuropejskich i potencjale wzrostu regionu CEE powstanie jedna z największych grup turystycznych w Europie" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes WP Holdingu Jacek Świderski.
W przeszłości Grupa Invia była kontrolowana przez MCI.TechVentures. Została sprzedana w 2016 roku funduszowi Rockaway Capital. Wycena Invii w ramach tej transakcji wyniosła 76 mln EUR.
Akcje WP notowane na warszawskiej giełdzie zakończyły poniedziałkową sesję wzrostem o 13,24 proc. do 77 zł.
