Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi osoba ubiegająca się o ten wpis, musi zdać test sprawdzający (zwany też sprawdzianem umiejętności). Do tej pory test tego typu był organizowany dwa razy w roku, składał się z 30 pytań i w dużym stopniu obejmował zagadnienia prawne, informuje CFA Society Poland, stowarzyszające posiadaczy tytułu.
Tytuł CFA jest powszechnie rozpoznawalnym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzegania norm etycznych. Egzaminy prowadzone są w ponad 100 krajach na całym świecie i składają się z trzech etapów.