Zaproszenie dotyczy nie więcej niż 428 tys. akcji Legimi, stanowiących łącznie 26,45 proc. kapitału zakładowego oraz 21,10 proc. ogólnej liczby głosów. Proponowana cena nabycia będzie wynosić 45,5 zł za akcję - podał podmiot pośredniczący BM mBanku. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 20 lutego, a zakończy 18 marca 2025 r. o godz. 17.00.
Jak podano, na dzień zaproszenia nabywca, czyli spółka Wirtualna Polska Media, posiada 507,7 tys. akcji zwykłych na okaziciela Legimi, które stanowią łącznie 31,37 proc. kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 25,03 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Maksymalna całkowita kwota alokowana przez nabywcę na potrzeby nabycia akcji wynosi ok. 19,5 mln zł.
We wtorek na zamknięciu sesji kurs akcji Legimi wynosił 34 zł.
Pakiet, który chce kupić Wirtualna Polska, odpowiada liczbie akcji pozostających w wolnym obrocie na NewConnect. Ponadto 22,2 proc. akcji należy do prezesa Mikołaja Małaczyńskiego, a 20 proc. do Mateusza Frukacza. Obaj są stroną porozumienia.
W centrum uwagi
Legimi to firma technologiczna dostarczająca rozwiązania na rynku publikacji elektronicznych - jako pierwsza w Polsce wprowadziła czytanie w chmurze, księgarnię w e-czytniku, czasopisma EPUB. Pod koniec ubiegłego roku zrobiło się o niej głośno za sprawą buntu współpracujących z nią wydawców, którzy oskarżyli firmę o nieuczciwe rozliczenia. Zarząd obiecał przeprowadzenie audytu, ale jego wyniki nie zostały do tej pory ogłoszone.
Przychody skonsolidowane Legimi wyniosły w ubiegłym roku 120 mln zł, na poziomie EBITDA firma wypracowała 8,6 mln zł zysku, a zysk netto sięgnął 4,2 mln zł. Rezultaty są znacznie lepsze od osiągniętych rok wcześniej, kiedy przychody sięgnęły 86,7 mln zł, EBITDA 3,3 mln zł, a strata netto wyniosła 365 tys. zł. Jednostkowy zysk netto w 2024 r. wyniósł 6,1 mln zł (rok wcześniej 1,37 mln zł).
Po trzech kwartałach 2024 r. zysk netto (skonsolidowany) wynosił 8,3 mln zł, oznacza to więc, że w IV kwartale strata netto wyniosła około 4,1 mln zł, a strata EBITDA również około 4,1 mln zł.