Tesla również znacząco zwiększa wydatki. Spółka zamierza przeznaczyć 20 mld USD na projekty związane z AI, autonomiczną jazdą i robotyką — niemal dwa razy więcej, niż prognozował rynek. Dodatkowo firma zainwestuje 2 mld USD w startup xAI Elona Muska. Miliarder sugeruje, że Tesla może potrzebować własnej fabryki półprzewodników.
Meta szykuje nowe modele i produkty oparte na AI
Mark Zuckerberg zapowiedział podczas telekonferencji wynikowej „duże przyspieszenie rozwoju AI” w branży technologicznej. Po gruntownej przebudowie strategii w 2025 r. Meta ma wkrótce wprowadzić nowe modele i produkty oparte na sztucznej inteligencji. Akcje spółki wzrosły nawet o 11 proc. po publikacji wyników, które przebiły oczekiwania, a silny biznes reklamowy uspokoił inwestorów co do sensowności ogromnych wydatków.
Największy spadek akcji Microsoftu od niemal sześciu lat
Odmiennie zareagował rynek na raport Microsoftu. Firma odnotowała wyższe od prognoz nakłady inwestycyjne, przy jednoczesnym wzroście Azure jedynie zgodnym z oczekiwaniami. Wystarczyło to, by akcje spadły nawet o 12 proc. — był to największy spadek w trakcie sesji od niemal sześciu lat. Wyniki Microsoftu pokazały, jak kruche pozostaje zaufanie inwestorów do narracji o AI.
Globalny boom inwestycyjny w Dolinie Krzemowej odbił się echem na całym świecie. Producenci sprzętu, tacy jak Samsung Electronics i SK Hynix — dostawcy pamięci dla akceleratorów AI Nvidii i serwerów centrów danych — odnotowali wielokrotny wzrost zysków. ASML, jedyny dostawca najbardziej zaawansowanych maszyn litograficznych do produkcji chipów, również pobił prognozy analityków.
Firmy wydają miliardy na AI, rynek półprzewodników pod presją
Eksperci podkreślają, że rosnące wydatki największych dostawców usług chmurowych odzwierciedlają gwałtowny wzrost zastosowań AI. „Firmy wydają realne pieniądze na realne projekty” — powiedział Sanjeev Rana z firmy analitycznej CLSA, dodając, że wyceny i popyt są dziś wyjątkowo wysokie.
Jednocześnie gwałtowny wzrost popytu pogłębia globalną nierównowagę między podażą a zapotrzebowaniem na półprzewodniki, co może mieć konsekwencje dla sektora elektroniki i motoryzacji. Choć popyt na akceleratory AI Nvidii i AMD już od dawna przewyższa podaż, inwestorzy zaczynają obawiać się niedoborów także w segmencie chipów pamięci.