PKO BP rośnie szybciej niż konkurenci. „Oderwaliśmy się od peletonu”

W ostatnich dwunastu miesiącach PKO BP, lider bankowego rynku, zdobył 324 tys. nowych klientów i ma ich 12,4 mln. Akcja kredytowa rozpędziła się w tempie dwucyfrowym. Bank zapowiada, że tempo pozyskiwania nowych klientów nie osłabnie w kolejnych kwartałach, a zapowiadana współpraca z Allegro, której szczegóły zostaną ujawnione za kilka dni, będzie dodatkowym impulsem do osiągnięcia celu 15 mln klientów detalicznych do końca 2027 r.

550 mln zł sumy bilansowej i rosnące udziały rynkowe

- Oderwaliśmy się od peletonu. To, co szczególnie cieszy, to dynamiczny przyrost liczby klientów. W trzecim kwartale pozyskaliśmy 127 tys. nowych klientów, a ponad 30 proc. w tym wzroście stanowią ludzie młodzi. Jesteśmy w stanie utrzymać tę dynamikę w kolejnych okresach. Klientów pozyskaliśmy przez trzy kwartały tyle, ile w całym ubiegłym roku, co przekłada się na zaufanie i wolumeny biznesowe - mówi Szymon Midera, prezes PKO BP.

Oszczędności klientów wzrosły o ponad 13 proc. r/r, do 660 mld zł. To nie tylko depozyty, ale również jednostki funduszy inwestycyjnych czy obligacje skarbu państwa. Bank przekierowuje środki klientów z depozytów do produktów długoterminowego inwestowania.

- Jesteśmy też bardzo zadowoleni z akcji kredytowej. Mamy dwucyfrową dynamikę - ponad 10 proc. r/r i tym samym 315 mld zł portfela kredytowego, a w niektórych liniach biznesowych bardzo mocną dynamikę przyrostu salda i przyrostu nowej sprzedaży. Te wolumeny przełożyły się na wzrost sumy bilansowej o blisko 10 proc. r/r do 555 mld zł – mówi Szymon Midera.

Wzrost salda kredytów klientów indywidualnych wyniósł ponad 11 proc. r/r.

- W największym stopniu dołożyła się do tego sprzedaż kredytów konsumpcyjnych. W pożykach gotówkowych od dłuższego czasu mamy ponad 20-procentowy wzrost salda, a w nowej sprzedaży rośniemy o ok. 40 proc. Złapaliśmy dobre 1,5 pkt proc. udziału rynkowego – mówi Szymon Midera.

Na koniec września PKO BP miał 20,6 proc. udziału w rynku kredytów konsumpcyjnych wobec 19,2 proc. rok wcześniej i 26,4 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych wobec 25,7 proc. rok wcześniej.

W rynku depozytów udział PKO BP zmalał do 23,6 proc. z 23,7 proc. Jednocześnie wzrósł udział w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych – do 22,5 proc. z 20,8 proc. na koniec września 2024 r.

Udział banku w kredytach dla przedsiębiorstw zwiększył się do 14,1 proc. (13,8 proc. na koniec września 2024 r.), zaś w depozytach spadł z 12,5 do 12,4 proc

Zysk napędzany wzrostem akcji kredytowej

Wysoka dynamika liczby klientów i wolumenów biznesowych przełożyły się na rekordowe w historii PKO BP wyniki finansowe. W ciągu trzech kwartałów bank zarobił na czysto 8 mld zł (wzrost o 16 proc. r/r), a w samym III kwartale zysk netto wzrósł o 15 proc. r/r do 2,8 mld zł.

Prezes PKO BP podkreślił, że dynamiczny wzrost akcji kredytowej odbywa się przy pełnej kontroli kosztów ryzyka i wskaźnika NPL (kredytów niespłacanych) na poziomie 3,46 proc.

- Dyscyplina kosztowa i twarde, konsekwentne zarządzanie ryzykiem kredytowym przekłada się na niemal 20 proc. zwrotu z kapitału po trzech kwartałach i 21 proc. ROE w III kwartale. Mamy ogromny bufor kapitałowy. Utrzymujemy Tier 1 na poziomie 16,29 proc., a całościowy współczynnik wypłacalności wzrósł kwartał do kwartału do prawie 18 proc. To powoduje, że do minimum regulacyjnego mamy dobrych kilka punktów procentowych i jesteśmy w stanie dalej dynamicznie rosnąć po stronie kredytowej, a jednocześnie mamy możliwość podzielenia się nadwyżką finansową z naszymi akcjonariuszami – mówi Szymon Midera.

Wynik odsetkowy pod większą presją

Po dziewięciu miesiącach wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 30 proc., zaś w III kwartale 28,8 proc. Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 0,32 proc. po trzech kwartałach i 0,28 proc. w III kwartale.

- Przy dzisiejszej konkurencji na rynku nie jest łatwo zwiększać udziały rynkowe, a jednocześnie trzymać koszt ryzyka na tak niskim poziomie. Nam się to udaje, bo mamy bazę lojalnych klientów, zaawansowaną analitykę do oceny ryzyka i dobrych ludzi w biznesie detalicznym i korporacyjnym – podkreśla Piotr Mazur, wiceprezes PKO BP.

Wynik odsetkowy w III kwartale poprawił się o 6 proc. r/r do 6,06 mld zł. Marża odsetkowa netto spadła o 0,19 pkt proc. r/r do 4,7 proc. Wynik z prowizji zwiększył się o niespełna 4 proc. do 1,35 mld zł.

- Jesteśmy przygotowani na obniżkę stóp. Marża odsetkowa spada nieproporcjonalnie wolniej niż następuje spadek stóp procentowych - mówi prezes PKO BP.

- Naszym marzeniem jest zastąpienie uszczerbku marży odsetkowej wynikiem odsetkowym z nowych wolumenów. W strategii założyliśmy nieco inną trajektorię obniżki stóp procentowych, według której bylibyśmy w stanie dostarczać solidny wynik odsetkowy. Teraz mamy duże spiętrzenie obniżek stóp procentowych w krótkim czasie – mówi Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP.

Ostatni rok z wysokimi kosztami kredytów frankowych

Trzeci kwartał przyniósł dalszy spadek toczących się postępowań sądowych związanych z kredytami frankowymi. Ich liczba spadła o 1127. Bank otrzymał 728 wniosków o mediację wobec 2251 rok wcześniej, zaś liczba ugód zawartych w sądach wzrosła do 2623 wobec 1853 w III kwartale 2024 r.

- Pokrycie rezerwami rośnie, a jednocześnie pozostało już niewiele aktywnych umów. Zaczynaliśmy od 178 tys., a obecnie mamy 12 tys. takich umów. Od połowy zeszłego roku zmniejsza się liczba postępowań sądowych. W III kwartale nastąpił spadek o 1 tys. - mówi Krzysztof Dresler.

Od 2019 r. łączna wysokość rezerw na ryzyko prawne kredytów w CHF wyniosło 22,6 mld zł.

- Mamy nadzieję, że 2025 r. będzie ostatnim z pozycjami nadzwyczajnymi – głównie na kredyty w CHF. W tym roku odpisy na ryzyko prawne kredytów frankowych wyniosły 3,37 mld zł – dodaje wiceprezes PKO BP.