34 banki chcą emitować dla PKP
Osiem konsorcjów bankowych oraz Banca IMI w Mediolanie wystartowały w przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji PKP łącznej wartości około 2 mld zł.
Na liście oferentów pierwszego etapu dwustopniowego przetargu na wybór wykonawcy programu emisji obligacji PKP o łącznej wartości 2 mld zł lub równowartości w euro znajdują się największe światowe instytucje finansowe, które swoje oferty złożyły wspólnie z krajowymi bankami bądź — jak w przypadku Banca IMI w Mediolanie — indywidualnie.
— Otrzymaliśmy dziewięć ofert, w których uczestniczą 34 banki. Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników nastąpi do 18 lipca. Liczymy, że do 15 sierpnia nastąpi uzgodnienie i podpisanie kompletu umów — tłumaczy Piotr Stachulski, przewodniczący komisji przetargowej oraz pełnomocik zarządu PKP.
Zaplanowano emisję pięcio- i siedmioletnich obligacji w trzech transzach. W tym roku zarząd PKP zamierza wypuścić dwie transze, których łączna wartość wyniesie 1,3 mld zł. Emisje gwarantowane przez Skarb Państwa przewoźnik skieruje do krajowych i docelowo do zagranicznych banków inwestycyjnych. Część emisji ulokowana zostanie na rynkach Eurolandu.
— W pierwszym półroczu 2002 roku wyemitujemy ostatnią — trzecią transzę wysokości 700 mln zł — zapewnia Piotr Stachulski.
Ze środków z emisji spłacone zostaną kredyty zaciągnięte przez PKP w bankach komercyjnych na 300 mln zł (grudzień 2000) i 700 mln zł (maj 2001) oraz kolejnego na 300 mln zł (przetarg trwa).
W ten sposób zakończy się pierwszy etap restrukturyzacji finansowej przewoźnika, co pozwoli złapać zarządowi kolei krótki oddech i przystąpić do długoterminowego oddłużania przedsiębiorstwa. A to nie będzie łatwe. Zgodnie z wynikami finansowymi, po I kwartale 2001 roku łączne zadłużenie PKP wyniosło 7,3 mld zł, w tym zadłużenie długoterminowe 3,7 mld zł.