W przygotowaniu oferty i potencjalnym wprowadzeniu akcji do notowań giełdowych właściciele polskiej firmy private equity Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners współpracują z Lazard, firmą doradztwa finansowego i zarządzania aktywami, zarejestrowaną na Bermudach.
2Agencyjne źródła twierdzą, że na globalnych koordynatorów transakcji wybrane zostały banki Goldman Sachs Group i Morgan Stanley.
Oferta może wyceniać wartość Allegro na około 10 mld EUR. Sama sprzedaż walorów miałaby pozwolić zebrać z rynku ponad 2 mld EUR. Plany są dopiero na wczesnym etapie realizacji i mogą się diametralnie zmienić.
Eksperci podkreślają, że może to być największa w tym roku oferta IPO na europejskim rynku.
Wzrost e-commerce odnotowywany od wprowadzenia lockdownu zwiększa prawdopodobieństwo IPO - uważa Krzysztof Kawa, analityk w Ipopema Securities.
Z kolei Łukasz Wachełko analityk Wood & Co. podkreśla, że duża skala transakcji powinna zapewnić wystarczającą płynność, aby przyciągnąć zainteresowanie inwestorów globalnych..
Założone w 1999 roku Allegro ma obecnie ponad 21 milionów zarejestrowanych użytkowników i jest jedną z największych e-platform handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Od 2016 r. Allegro należy do konsorcjum funduszy private equity: Cinven, Permira i Mid Europa Partners. Przed wybuchem epidemii na rynku nie brakowało pogłosek o tym, że właściciele wkrótce — w ciągu kilkunastu miesięcy — zechcą sprzedać platformę inwestorowi branżowemu lub wprowadzić ją na warszawską giełdę.