Oferta publiczna Allegro startuje lada chwila. We wtorek spółka opublikowała prospekt emisyjny. Zapisy zaczną się w środę, 23 września, i potrwają do 28 września. Przedział cenowy ustalono na 35-43 za akcję. Oznacza to, że oferta będzie warta co najmniej 6,57 mld zł, a maksymalnie 8,08 mld zł.
Allegro z emisji nowych walorów chce pozyskać 1 mld zł, który zostanie przeznaczony na redukcję zadłużenia. Reszta pieniędzy trafi do głównych akcjonariuszy, sprzedających część pakietów. To fundusze Cinven, Permira i Mid Europa Partners, a także dyrektorzy i członkowie kadry kierowniczej spółki. Przez 180 dni po zakończeniu oferty reszta akcji, będących w posiadaniu funduszy, będzie objęta lock-upem. Dłużej, bo 360 dni, potrwa lock-up na akcje, które posiadają menedżerowie i które obejmą szeregowi pracownicy w ramach programu motywacyjnego.
Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego spółki, zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału" - podaje Allegro.
Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie opublikowana 29 września. Spółka przewiduje, że zadebiutuje na GPW 12 października.