Best poinformował, że zawarł z AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym przedwstępną umowę kupna za 152,29 mln zł 100 proc. udziałów w Gameksie, w którego posiadaniu znaleźć się ma do 30 września 29,43 proc. Kredyt Inkaso.
Wcześniej spółka zawarła również umowę z Haitong Bank dotyczącą powierniczego nabycia kilkuprocentowego pakietu akcji Kredyt Inkaso na warszawskiej giełdzie. Po sfinalizowaniu obu transakcji, udział Best w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso wyniesie blisko 33 proc.
"Po zawarciu Umowy Przyrzeczonej Emitent nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zagadnienia to będzie analizowane i konsultowane z doradcami oraz zainteresowanymi stronami" - podał Best w komunikacie.
– Scenariusze mogą być różne – jednym z nich może być na przykład emisja nowych akcji Best skierowana do pozostałych akcjonariuszy Kredyt Inkaso. Decyzje w tej sprawie są jeszcze przed nami – zaznaczył Krzysztof Borusowski, prezes Best.
W akcjonariacie Kredyt Inkaso znaczącą pozycję mają Generali OFE (15,8 proc.) i Aviva TFI (8,93 proc.).
W I półroczu 2015 r. Best zanotował 38 mln zł zysku netto. Kapitalizacja spółki to 359 mln zł. Kredyt Inkaso wyceniane jest na 434 mln zł. Po cenie, płaconej przez Best, wycena spółki sięga 517 mln zł.
– Nabycie niemal 33 proc. akcji Kredyt Inkaso uczyni z nas największego akcjonariusza i pozwoli mieć wpływ na dalszy rozwój tej Spółki. Naszą intencją jest przy tym dalsze związanie się kapitałowe i operacyjne z Kredyt Inkaso. Liczymy, że wizja stworzenia silnego gracza z polskim kapitałem spotka się z przychylnością pozostałych akcjonariuszy oraz Zarządu Kredyt Inkaso. Zasoby i sposób działania obu firm doskonale się uzupełniają. Bardzo cenimy dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie Kredyt Inkaso, w tym pozycję wypracowaną na rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że w dłuższym okresie bliska współpraca przyniesie synergie w wielu obszarach. Naszym celem jest budowa grupy, która wykorzysta możliwości, wiedzę i doświadczenie obu firm. Razem możemy stworzyć podmiot, którego wartość będzie znacznie większa niż suma wartości obu firm działających odrębnie i konkurujących ze sobą – stwierdził Krzysztof Borusowski, prezes Best.