Raport wydano przy kursie 171 zł.
Podano, że cena docelowa wzrosła pod wpływem m.in. wyższych prognoz, szybszego tempa redukcji długu oraz 18 proc. wzrostu mnożników wyceny porównywalnych spółek.
"Podtrzymujemy nasze rekomendacje dla spółki, biorąc pod uwagę ok. 17 proc. potencjał wzrostu, ok. 27 proc. dyskonto względem porównywalnych spółek, oczekiwaną poprawę wyników finansowych w nadchodzących kwartałach (latach), wysoką wypłatę z tyt. dywidendy/ skupu akcji własnych (ok. 6 proc. yield) oraz ewentualną pozytywną reakcję inwestorów na zbliżającą się aktualizację strategii spółki" - napisano w rekomendacji.
"Spodziewamy się aktualizacji strategii spółki w najbliższych miesiącach, która między innymi może zawierać prognozy zarządu na nadchodzące lata. Zważywszy na nuty optymizmu pobrzmiewające w wypowiedziach zarządu podczas telekonferencji oczekujemy w aktualizacji strategii korzystnego guidance zarządu, który może wspierać kurs akcji Compu" - dodano.
Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorem jest Tomasz Rodak, nastąpiła 7 marca 2025 roku o godzinie 7:30.