To będzie jedna z czterech największych ofert tego roku. Spółka sięgnie po 108 mln zł.
Tuż przed Nowym Rokiem na warszawskim parkiecie planują zadebiutować Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS), producent kruszyw dla projektów infrastrukturalnych. Firma liczy na uzyskanie 91,2- -108 mln zł. Oferta obejmie do 2,4 mln akcji nowej emisji. Przedział cenowy akcji dla inwestorów instytucjonalnych wyniesie 38-45 zł.
— Nastawiamy się głównie na inwestorów instytucjonalnych. Widzimy zainteresowanie ze strony funduszy — przyznaje Jan Łuczak, prezes DSS i właściciel Aroga Holdings, większościowego akcjonariusza DSS.
Dobry moment
Pieniądze z emisji spółka przeznaczy głównie na akwizycję Łużyckiej Kopalni Bazaltu (ŁKB) Księginki.
— Za przejęcie ŁKB zapłacimy 92 mln zł. 50 mln zł będzie pochodzić od inwestorów. Po akwizycji będziemy posiadać cztery kopalnie wraz z bocznicami kolejowymi, zyskamy lepszą lokalizację i zwiększymy ofertę o produkty oparte na bazalcie. Będziemy dysponować zasobem 450 mln ton kruszyw, a moce produkcyjne sięgną 10 mln ton rocznie — mówi Małgorzata Then, członek zarządu DSS.
Spółka przeznaczy pozostałe pieniądze z emisji na zmniejszenie kredytu inwestycyjnego i zwiększenie kapitału obrotowego.
— To ciekawa firma. Przez najbliższe dwa-trzy lata będą pojawiać się duże inwestycje drogowe, więc będzie mieć zagwarantowany popyt na produkty. Z takimi perspektywami nie powinna mieć problemów z uplasowaniem emisji. Koniec roku jest dobrym momentem na uzyskanie kapitału z GPW — uważa Krzysztof Pado, analityk z Beskidzkiego Domu Maklerskiego.
Oferta nr 4
W tym roku DSS prognozuje uzyskanie (po akwizycji ŁKB) 109,7 mln zł przychodów i 154,9 mln zł zysku netto (to nie pomyłka — bez przejęcia spółka zanotowałaby stratę 14,4 mln zł). W przyszłym roku wyniki wyniosą odpowiednio: 414,4 mln zł oraz 20,9 mln zł.
— To będzie czwarta w tym roku tak duża oferta na GPW [po PGE, Bogdance i Arctic Paper — przyp. red.]. Nie ma drugiej takiej spółki na parkiecie. Chcemy zamknąć ofertę przed świętami — mówi Mariusz Piskorski z Ipopemy, oferującej akcje DSS.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych będą między 14 a 17 grudnia.