Dwóch deweloperów z GPW planuje emisje obligacji

Mikołaj ŚmiłowskiMikołaj Śmiłowski
opublikowano: 2024-05-10 09:13

Zamiar emisji obligacji ogłosiły Develia i Dekpol.

Posłuchaj
Speaker icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl
Subskrypcja

Jako pierwsza papiery dłużne najprawdopodobniej wyemituje Develia, bo zbudowała już księgę popytu, w której inwestorzy zgłosili apetyt na obligacje o wartości 400 tys. zł. W publicznej emisji kierowanej do inwestorów indywidualnych chce zaproponować niezabezpieczony dług o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 3M z marżą 3 proc. (nie jest znany jeszcze termin zapadalności). Cena emisyjna papierów wyniesie 1 tys. zł, a łączna wartość emisji 100 tys. zł. Rozpoczęcie zapisów planowane jest na 20 maja 2024 r.

Nieco mniej szczegółów znanych jest w kwestii emisji Dekpolu, spółki zajmującej się deweloperką, budownictwem i produkcją konstrukcji stalowych. Spółka planuje emisję niezabezpieczonych papierów o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR 6M powiększony o nie ustaloną jeszcze marżę) o wartości nominalnej 1 tys. zł. Łączna wartość emisji ma wynieść 150 tys. zł, aczkolwiek brane pod uwagę jest jej zwiększenie do 225 tys. zł. Termin zapadalności będzie nie dłuższy niż 4 lata. Środki z emisji trafią nie tylko na sfinansowanie działalności bieżącej, ale też dodatkowe wydatki, jak finansowanie nakładów inwestycyjnych na zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie prefabrykatów, rozbudowę segmentu offshore oraz rozwój lub budowę projektów budowlanych o charakterze magazynowym, aby uzyskać certyfikat BREEAM.